もうすぐ夏休み
だが奈々生は巴衛にフラれてショックの余り食欲を無くしてしまいます
それとは裏腹に巴衛は奈々生に触れない事は変わらなく過ごしていた
そんな奈々生を励まそうとあみはけいと３人で海に行こうと誘われます
海当日
奈々生は身支度を済ませ海に行こうとしますが巴衛に海は魔物の巣窟で自分は海に入れないと止められますが瑞希が現れて５人で海に行く事に
早速海に来た奈々生はけいに水着を借り海に入らない巴衛を後目に瑞希と海ではしゃぎます
だがその後奈々生と一緒に泳いでいたあみが居なくなり奈々生の頼みで巴衛があみを助けます
だがその直後巴衛の前に竜王が現れて
今までの代償として巴衛を連れ去ります
奈々生は竜王から巴衛を助ける為には竜王の右目を取り返す事と聞かされます
宿に戻った奈々生は早速瑞希に刻の香炉を貸して欲しいと頼み奈々生は巴衛の居た過去に戻り瑞希の案内で巴衛を捜して竜王の右目を取り返す事になります
そして奈々生は巴衛の居た過去に着きますがそこには目の前で竜宮を襲い竜王の右目を奪ったばかりの巴衛が居たのだった
という展開です