フィルに泣かされた美兎を目の当たりにした暁月はフィルと一騎討ちを挑みます
フィルの汚いやり方に暁月は怒りを覚えます
そして暁月はフィルに対して多彩な技を繰り出します
そこで暁月はレオンの墓をフィル自ら壊したと話します
だがフィルは美兎を人質に取り自ら魔王になる為に２人を殺すと話しますが
暁月はフィルの言葉を一蹴してフィルを連打で倒します
そして美兎は自分のせいで巻き込んでしまうのを責任に感じ自ら身を投げ出しますが暁月は美兎を助けて
｢どんな事が有ってもお前も大切な仲間を守る｣
｢俺がお前の居場所になってやる｣
と伝えます
だが暁月はフィルの毒が周り慌てますが連関経気孔で回復し事なきを得ます
しかしフィルはまだ動けていて本気で暁月に挑んで来るのだった
という展開です