パスティヤージュ国際音楽祭をやる事になり
レベッカはクーベルに頼まれ歌手として参加するミルヒの護衛を担当する事に
一方シンクはエクレールとトレーニングをしていた
ミルヒとレベッカはお散歩の後にお風呂に入りシンクのお婿さんの話しをしてお互いシンクに対する距離感に悩んでいて気持ちを打ち明け２人でシンクの秘密を共有します
ガレット北東部 国境付近 ミスハ山
一方魔王とイスカはオイハギウサギを見張っていたがバレリはオイハギウサギと一緒に居た猫神の女の子の行方が分からない事を心配します
会場に到着したミルヒとレベッカ
緊張しているミルヒの姿を見たレベッカはシンクを呼び出してミルヒを励まします
だがそこに猫神の女の子が現れてミルヒとレベッカは宝石を奪われそうになりますがレベッカが撃退します
そして猫神に操られてシンクとエクレールはキスをしてしまいますが
シンクはエクレールと協力して猫神の土地神を捕まえ盗んだ宝石を取り返します
シンクらはマッハキャリバーを使い急いでミルヒの会場に着きミルヒのライヴを観賞して大盛況のうちに終わります
そしていよいよ３国合同興行に向けてお互いに健闘を誓うのだった
という展開です