ライヴを終えてマネージャーと一緒に居たイリアだがメルローから呼び出しを受けます
一方目の前で美奈をガルダーブロウに連れ去られた良介はリサラとキュールと共にグリムワールドに向かいます
３人は無事にグリムワールドに着きますがリサラは良介にガルダーブロウと戦うには仲間と情報が必要と話しますが良介は聞く耳を持たず良介は１人で美奈を助けに向かいます
一方イリアは良介らを特定の場所に誘導する様に指示を出されます
同じ頃良介とリサラとキュールはガルダーブロウの元に向かいますが途中で苦戦してリサラの実家に引き返します
そこで良介とキュールは母親のアルメニアの元で治療して貰い回復します
更に良介はヒルドとブルスにより高度な治癒術を受けますが良介は戦いでキュールを守れなかった事で精神的にショックを受けて暫くは完全に戻るまで療養する事に
その後リサラはお風呂場でキュールにイリヤと合流して美奈を助ける決意をします
一方イリアは指示を守るのか？を悩みながらもリサラと合流します
その頃捕らわれていた美奈は良介に告白した事を考えていた
その夜落ち込む良介を見かねたキュールはベッドに居る良介を誘惑するのだった
という展開です