暁月は鬼塚を倒して以降学園では有名人になっていた
暁月は色々騒動を起こしたせいで葛葉は遥から呼び出しを食らってしまいます
その後葛葉は暁月と出会いますが葛葉から飛び級を維持する為にレポートを毎回出さなければ行けないと聞いた暁月は葛葉のレポート作りを手伝う事に
暁月は葛葉をマンガ喫茶に入り
その様子を見ていた美兎と千景は後を追いマンガ喫茶に入ります
暁月は葛葉を抱き寄せて
「空気を読むのは止めて感情をもっと出せ」
とアドバイスします
翌日葛葉のレポートを待っていた遥に京也が現れて暁月に関する調査を京也に一任すると宣言します
一方暁月らは模擬戦闘訓練をコカトリスを用いり模擬戦をします
暁月は鬼塚と対峙し鬼塚を気絶させる程圧倒します
だがそこでコカトリスが暴走して暴れだし生徒らに襲い掛かり石化します
そこで美兎と千景と葛葉で立ち向かいますがコカトリスは魔力を吸収して千景と葛葉は攻撃を喰らい石化してしまい美兎が１人で立ち向かいます
だが美兎はコカトリスの圧倒的な攻撃力で防戦一方の状態に
するとそこに暁月が現れて魔力を使って大剣を出してコカトリスに立ち向かうのだった
という展開です