ある夜
セラはサラスから
｢自分は相川の尻が好きだ｣
と言われてセラは困惑してしまいます
一方歩はミストルティンが壊れたせいで注目された状態
そこに大先生に電話をする歩だが未だに時間が掛かる様子
そこでハルナとユーは２人でミストルティンを修理します
２人は悪戦苦闘してミストルティンを直し
歩は早速魔装少女に変身してみんなの記憶から魔装少女の記憶を消しますが自分の衣装も吹っ飛んでしまいセラに半殺しにされ再びミストルティンを壊されます
翌日
落ち込む歩に織戸は分かち合おうと闘っていてアンダーソンが織戸を励まします
そのあと歩はいつもの様に妖精に相談して勇気を教えられます
一方ハルナは河川敷で悪魔ダンスを踊っているトモノリに遭遇します
どうやらトモノリはサラスのライヴでバックダンサーをやる事になりますが苦戦していたとハルナに話します
するとサラスはトモノリにダンスが出来なければ里に帰って貰うと伝えます
そしてハルナとトモノリはダンスの特訓しますが被害が出てしまい最後は歩が特訓に付き合います
本番でハルナとトモノリはそのダンスをしますが皆がダウンしてしまうのだった
一方京子は大先生からの拷問に掛けられていたが虎視眈々と歩を狙っているのだった
という展開です