こうしてまどかは仲間になったランとムギナミは訓練に励んでいた
そんな中
田所の元に会長がやって来ると報告を受け田所はまどかに帰投命令を出します
そして田所とまどかが迎える中
会長の代理アステリア・ローズマリーがやって来ます
そしてアステリアはランにワンとの挨拶は嘘と話しまどかの胸を揉みます
その後アステリアはまどかとムギナミに事情を聞きます
その帰りにランはまどかを鴨川シーワールドに連れて行きムギナミを交えてボグスの伝説の話と二万年前に起きた戦争の話しをして
まどかはランとムギナミは元々人間と知ります
一方アステリアはようこを呼びボグスの情報を交換する事を提案していた
そしてようこはアステリアとジェイムズは二万年前の文明の末裔と話します
そしてアステリアは輪廻の再来を回避する為にようこに協力を要請して
ようこはこれを了承します
その夜まどかは昼間話した赤鬼の事が怖くなり怯えるランとムギナミを交え３人で寝ます
翌日アステリアは二万年前の悲劇を繰り返さない為にまどかを搭乗禁止の命令を下しますが
ランとムギナミはその命令に抵抗して格納庫に立てこもります
だがまどかは直接ランとムギナミを説得して自ら乗らない事を伝え３人は絆を強くします
そしてアステリアは今回の事は不問にします
そしてアステリアはヴィラジュリオに絶対にボグスは渡さないと宣言するのだった
という展開です