１０年前
ファムは母親に連れられてジゼルとグランレースに観戦とアタモラの応援しに来ていた
レース前にジゼルとファムに御守りを渡しアタモラを応援します
一方ミリアはフランソワールからグランレースの事を話し自分らもテュランを背負うために一生懸命に勉強に励む事を強く思います
一方家族を捜して街を回っていたファムはミリアを見つけ匿いミリアはお礼に飴を渡します
そして決勝戦が近付いて来た時にフランソワーズは向かう途中でルスキニアとアラウダに未来を託します
そして決勝戦はアタモラが激戦を制して優勝してファムはみんなの笑顔を見てグランレースを志しますが
その直後の表彰式で反逆者によるクーデターでフランソワーズが殺されてしまいルスキニアもリリアーナもファムも目の前で起きた惨劇に衝撃を受けるのだった
そしてファムは移動の車内で目を覚まし夢と感じ再び眠りに就くのだった
という展開です