行く手を敵陣に遮られたトーリらにネイトと直政が助太刀して敵に立ち向かいます
そしてネイトは圧倒的な怪力を駆使してトーリを助け出しネイトと直政が敵を倒して道を切り開いてトーリらは先を進みますがイノケンティウスら政府が立ちはだかります
形勢はトーリ側の不利だがトーリはみんながホライゾンを助けたいという気持ちを聞き浅間にトーリの譲位契約を認可させる許可を指示させます
そしてトーリは譲位契約を結び仲間に術式を施します
だがトーリは負の感情を抱けば多大な術式に呑まれ自身の命を失うもろ刃の剣
そして敵陣に押し合いを繰り広げますが全く埒があかない
そこで正純がイノケンティウスとの相対に名乗り出て滞在武装を解除させます
一方ガリレオにはノリキが相対します
ノリキはガリレオと接近戦で動きを封じキヨナリと連携してガリレオを倒します
そして二代は宗茂と正々堂々とガチンコ勝負を挑みます
だが宗茂は同じ手には乗らず二代を倒し武蔵に
「今やろうとしている事は無意味」
と言って攻撃するのだった
という展開です