真は休日読書をしているとそこに布団にくるまっているエリオが寄って来ます
真はiPodを取り出し聴こうとしますがエリオに強奪されてしまいます
真は都会から移って１ヶ月経ち流子と前川さんと席替えして離れ離れになりますが流子に色々話して学園生活は順調
だが私生活はエリオと夜宇宙人の痕跡を捜していた
休日になりまだ街が分からない真は流子に案内して貰います
早速真と流子にファミレスに入り飲み物を飲みながら会話を楽しみ色々場所を案内して貰います
その帰り真はエリオを見かけて一緒に宇宙人に関する事を喋りながら帰ります
その夜真の部屋に風呂上がりでパジャマ姿の女々が入って来て真はエリオの出生の事を聞きますが女々は話しをたぶらかして何故かババヌキをする事になります
そして女々は勝って真に抱き付き興味本位で可愛いだけでエリオに関わらない事を忠告されます
真はエリオの神秘に対する考えを改めさせようとある事を思い付きます
そして真はエリオをカゴに乗せて自転車で実際に飛べない事を証明しようとしますがブレーキが壊れて思いっ切り空に飛ばされます
飛べない事をヘコむエリオに真はエリオに親しくなり為のレクイエーションと説明して真とエリオは打ち解けるのだった
という展開です