ワコの歌声で演劇の幕が開きます
タクトと部長の芝居から話しは進みます
部長はワコ扮するクレイスとスガタ扮するコルムラとの出逢いを話し始めます
そしてクレイスとコルムラの物語が進むとコルムラはクレイスの見える魔女アイに出逢いますが宝石を手にする条件に空飛ぶ船を動かします
コルムラは空飛ぶ船で旅をして海の王を倒し魚の王になります
そしてコルムラはクレイスの事を忘れて船と一体化してしまっていた
とここで前半が終わり休憩に入ります
そこでワコはタクトが本土に居た時の女の子に出逢います
そして舞台は後半へ
コルムラは魔女アイを倒し強靭な魔力を一体化してしまいます
そして部長はタクトに彼女をどうするか問い掛けてタクトはどんな事が有っても守ると言ってタクトはワコとキスをします
舞台後にレイジは部長にストーリーの事を話し掛けます
一方タクトはワコに本土に居た時の友達のオカダハナを紹介します
そしてハナはタクトの元気な姿に安心して会場を後にします
レイジは部長に名刺を渡しますが興味を示さない様子
その夜スガタの元にケイトが儀式を行いますがスガタはケイトが日が西の巫女と気付きます
という展開です