ラグはシルベットに無理はしない様に見送られます
一方ハチノスでは館長が出張になりアリアがラグとコナー、ザジを招集してカベルネを倒す作戦の説明をしてカベルネが潜伏する場所に向かいます
一方ロレンス達はリバースを支持している別荘に身を寄せていた
そしてロダの腕に変化が起きます
一方ラグとコナー、ザジは途中でガスがカベルネの匂いを察知しコナーの提案で祈りの丘でカベルネを待ち伏せする事に
その頃ロダの症状は悪化していた
ロレンスはロダを助ける代わりにノワールに鍵を渡し捕らわれている２人を連れ出します
そこでノワールは精霊になれなかった者はカベルネをおびき寄せる餌にして人工太陽を落とす計画を知ります
一方ラグ達はカベルネが向かうと思われる祈りの丘に先回りしてコナーが爆弾を仕掛けます
だがシルベットはアリアとサンダーランドからゴーシュの心が戻らない事を聞かされていた
一方アジトに戻ったノワールにロレンスは精霊になれなかった者がカベルネの餌食にされる事を問い詰めます
するとロレンスは人工太陽を落としてアンバーグラウンドを潰す野望を語ります
それを聞いたノワールはロレンスに突っかかりますが逆にロレンスに始末されそうになりノワールは窓を破り脱出します
という展開です