ラグはニッチがゴーシュでは無くノワールと名乗った事を信じられずにいた
一方ノワールは疲れているロダをおぶって街を歩いていた
その頃研究所にはガラードとバレンタインがゴーシュを追っていた
そしてラグはシルベットの代わりに変装してガラードとバレンタインに連れて行かれます
一方ノワールとロダはロレンスの元を訪ねていた
そして館長はラグの届け物をジギーペッパーに託します
一方ノワールはゴーシュの記憶を演じただけとラグに告げリバースに戻るとガラードに宣言します
そしてラグはガラードから渡された拳銃でノワールに殺されかけますが間一髪の所でジギーペッパーが駆け付け何とか助けられます
ジギーペッパーは館長から預かった手紙をラグに渡します
ジギーペッパーは自分の気持ちが伝わらなかったと落ち込むラグにジギーペッパーはノワールは本当の気持ちを隠していると言います
そしてジギーペッパーはラグを助けてみんなの元に送る事がラグ宛ての手紙と言います
ラグはジギーペッパーによってユウサリに戻ります
という展開です