一夏と凰のクラス対抗戦から暫く経ち一夏は久し振りに友達の五反田の家に出向きます
そして一夏の部屋が調整着き箒と別々の部屋にする話しが真耶先生から舞い込んで来ます
箒は戸惑いますが一夏の冷静な態度で別々の部屋にする事を決めますが
箒が来月の学年別個人トーナメントで私が優勝したら付き合って貰うと一夏に宣言します
しかし一夏は戸惑うばかり
そして学年別個人トーナメントで優勝すれば一夏と付き合える噂が広まってしまいます
そんな中一夏らのクラスにシャルル・デュノアというフランスから来た２人目の男性ＩＳ操縦者が転校して来ます
そして２組と合同でＩＳ実習をする事になり一夏は千冬先生からシャルルの面倒を任せられます
一夏はシャルルと女子と別に着替える為にアリーナに向かう途中で女子に囲まれていたが難を逃れます
そして着替える時に一夏はシャルルの表情に疑問を抱きます
ＩＳ実習で先陣を切りセシリアと凰は真耶先生を相手に実習バトルをしますが千冬先生の言った通りに呆気なく倒されてしまいます
そしてグループ分けで実習する事になり一夏とシャルルは女子の注目の的になります
一夏は女子にＩＳの操縦を教えていると箒の番になり箒がＩＳのコクピットに乗り込めずにいると一夏が自分のＩＳを使い箒をお姫様だっこしてコクピットに乗せてあげます
そしてお昼に一夏はシャルルを誘い屋上で弁当を食べる事になりますがそこには箒とセシリアと凰が居てそれぞれ手料理を振る舞いますが一夏は箒の弁当を食べさせ合います
その夜一夏が放課後特訓をしている事を聞いていたシャルルは自ら特訓に参加を申し入れ一夏は快く承諾します
翌日一夏のクラスにドイツからラウラ・ボーデヴィッヒが転校して来ます
そしてラウラは一夏を見ていきなり平手打ちをして一夏に敵対心を持ちます
という展開です