ノワールとロダが害虫を倒した夢を見るザジ
ザジは駆け付けたラグにノワールことゴーシュに手紙を奪われたと言います
そしてラグはザジに凍らされた害虫は変化しない様に凍らされた精霊虫のなれの果てとニッチの姉から聞かされた事を伝えます
しかし目覚めさせた害虫の行方は知れず
そしてラグとザジはコナーの元に向かいます
２人はコナーを見付けますがコナーは修道女を好きになったと告白します
そしてあの修道女に会いたいべく通い詰めて修道院クッキーを買いまくっていたのだ
ラグとザジはそこで赤毛の修道女サリーと出会います
そしてラグはコナーが気になっていた修道女がロダと気付きザジに報告します
ラグは女装している旅人を装い修道院に潜入してリバースの動向を探ります
そしてラグはロダの元でリバースの計画を実行している事を知ります
一方コナーはザジから説明を受けますが信じようとしません
その頃ラグはロダと鉢合わせになりロダに正体を気付かれてしまいます
そしてラグはロダに襲い掛かりますがラグがロダに何をしようとしているか聞こうとした時には既にリバースの計画は進められていた
という展開です