悠は穹を海に誘うが
｢逢いたくない｣
と穹は悠に言って拒みます
悠と奈緒は海を眺め残念に思います
一方みんなと遊んでいた悠はボールを取ろうとして海に入るが大波が来て悠は溺れてしまいます
そして穹がバス停に着いた時に横たわっている悠を見付けて向かおうとすると奈緒が人工呼吸をして意識が戻ります
その夜悠が１人寝ていると穹が現れて一緒に添い寝します
翌日学校に向かうとその話題で持ちきりになり
悠は瑛からお祭りの券を貰い悠は奈緒に夏祭りまでに２人の事を穹に言うと言います
奈緒は時間かけてじっくりやろうと言います
そしてある日穹がどっち取る？と言われて言葉を濁します
悠が家に帰ると穹の姿が無く悠は奈緒と共に穹を捜していると道路沿いの川で自転車を見付け悠は穹を追い込んだと後悔します
一方奈緒はバス停で穹を見つけますが穹は自分が悠に捨てられるのでは？という気持ちを吐露します
そこにバス停に落雷が落ちて火事になります
そして穹はぬいぐるみがバス停に残っているのを見付け奈緒が自ら火の中に飛び込みぬいぐるみを穹に渡します
穹は奈緒に自分が１人ぼっちになるのが怖かったと言います
そして夏祭りの日
みんなで浴衣姿で来ます
そして穹と奈緒の関係はそれ以来良くなり悠と奈緒は結ばれます
という展開です