学園都市では大覇星祭が行われていた
一方御坂と当麻はお互い賭けをして競技に臨んでいた
一方学園都市に魔術師が２人取引をする為入り込んでいた
インデックスは当麻が競技に出る為１人で大覇星祭を回る事に
当麻が集合場所にたどり着いたが既に他のクラスメイはバテていた
そこに実行委員の吹寄が現れて当麻はかなり論されます
当麻は小萌先生が他のクラスの担任に落ちこぼれのクラスと言われ悔し涙を流します
それを見た当麻はクラスに活を入れて奮起を促します
その頃美琴は観客席で行き倒れしていたインデックスと遭遇して当麻の出る競技を観戦します
すると当麻のクラスは熱い闘志を剥き出しにして見事御坂のクラスに全力で挑み見事勝ちます
試合後当麻が忘れた携帯を取りに行こうとクラスに戻りますがタイミング悪く吹寄が着替えている場面に出くわし修羅場になります
当麻はインデックスの元に向かい食べ物をインデックスに食べさせ様と回りますが当麻は美琴に借り物競争で捕まります
一方初春と黒子は一緒に回っていて借り物競走で美琴と一緒に居た当麻に黒子は敵対心をむき出しにします
美琴と別れた当麻はインデックスを捜している時にステイルと土御門が魔術師間の取引の話しをしている場面に遭遇します
そして当麻と土御門はインデックスに気づかれない様に計画を阻止しなければいけないと話します
一方インデックスは小萌先生に食べ物を食べさせて貰っていた時に小萌先生がインデックスをチアガールに抜擢します
当麻は運悪く着替え現場に出会してしまいしかも吹寄に一撃を食らわします
そして吹寄から大星覇祭の意気込みを聞いていた当麻は運び屋のオリアナ＝トムソンに出会して右手で握手してイマジンブレイカーが発動して当麻は不審に思い後を追います
という展開です