ラグは病院で手紙を書きますがその女の子が母親が心配しない為に嘘の手紙を書きます
そんな中
反政府組織リバースによるテガミバチが連続して襲われる事件が発生します
そんな中
監査人のガラードとヘンゼルがリバースの調査書を取りに行きます
ラグは落下した手紙を回収しますがガラードに止められますが荷物に紛れ込み向かいます
ラグは少年から谷底への道を知り手紙を回収します
しかしヘンゼルはラグに手紙を届ける意味を問われます
そこに害虫が現れてラグは戦います
そこでリバースの本当の目的を知ります
しかしラグはそれでも手紙を届ける事を誓い害虫をニッチと協力して倒します
その頃リバースでは
着々と作戦が進みつつあった…
という展開です