サービス内容のご案内

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【サービス概要のご案内】

こんにちは、個人事業主の独立に伴いまして、

サービス概要のご案内をさせていただきます。

私は、ファイナンシャルアドバイザーとして、

個人や法人を対象とした、

ゼロから資産を作る資産形成、運用のアドバイス、

その他、ある程度の資産をお持ちの方々向けに

ゴールベールアプローチという手法を使った、

資産保全、相続等アドバイスを行い、

家計全体の資産の最適化かつ最大化を行う、

ファイナンシャルアドバイザーとして、

2015年から活動をしてきました。

2020年から、コロナをきっかけに、

オンラインでの業務対応へ切り替えた結果、

お金の教養講座というオンライン講座に

年間500名以上の方が参加をされて、

そこから個別相談等の対応を行っております。

現在は、既存顧客からの紹介のみで業務を

行っており、累計顧客数は数百名程度の

お金のアドバイザーとして対応しています。

サービス内容としては、

個別相談　90分　有料

ライフプランコンサルティング　6か月　有料

※6か月のコンサルティングは、ご希望の方のみです。

　状況によっては、こちらからお断りすることもございます。

私は、特定な商品販売等は行っておりませんので、

現状の年間収支表、家計のバランスシート等の現状を把握して、

今後のライフイベント表作成から、最終的には、

最低20年先までのキャッシュフロー表の作成を行います。

その後、正しいお金の基礎知識を身につけた上で、

ご自身で資産形成、運用、保全への行動を行っていただきます。

その過程においてのお金のかかりつけ医として、

家系全体の資産の最適化かつ最大化を行うアドバイスを致します。

ご興味がある方は、個別にてご連絡ください。

今を大切にっ(^_-)-☆

Koichi Inui（乾浩一）