警察小説というよりは伝奇小説か？
神奈川県警少年捜査課の刑事高尾のもとに、知り合いの高校教師水越から、生徒の一人賀茂が失踪したとの連絡がある。調べてみると、最近賀茂が川崎の半グレのテルのことを口にしていたという。彼の消息を調べて川崎に飛ぶ高尾と相棒の丸木。賀茂は一見おとなしい高校生だが、たまに古代の霊能者、役小角に憑依され、異常な能力を発揮するという。今回の失踪もそれが原因かと調べを進めると。
川崎で対立している半グレと半ば外国人のギャングの若者が対立している。賀茂はその双方に本音を語らせて、言霊により仲介しようとしていた。
若者に人気のカリスマボーカリスト、ミサキやギャングの保護司葛城などがからみ、ついにはミサキが半グレに拉致される。ホテルに立てこもる彼らを説得し、事件を解決したのは、賀茂だった。