ロタ北部の峠を厳冬のなか越えて、カンバル王国に向かうバルサとチャグム。商人一家の用心棒親子を助けたあと、刺客に襲われる。かろうじて倒した二人を助けたのはカシャルたち。彼らはロタ王国を代表する王弟イーハンの親書を預かってきた。カンバル王が同盟を求めるなら、ロタ王国は承知する、と。王領西のムガ氏族領に入った二人はバルサの養父ジグロの甥に会いに行くが、捕まってしまう。すでにタルシュの手の者が国王を騙して味方に引き入れていた。それを助けたのがジグロの甥カーム。そこに現れた刺客はバルサたちと共にカームまでも襲うが、かろうじて撃退。
国王までがタルシュと手を結んでは、チャグムの出番はない。あきらめてヨゴに向かおうとしたチャグム。
逃げ出した二人をカームが探していると聞いた二人は屋敷に戻り、実情を納得させることに成功。各氏族に連絡を取り、ついに王との会見を持ち、ロタとカンバルの同盟がなる。
一方、少し前から異常気象が頻発し、別世界を見ることができる者たちが見始めた怖い夢や地上を流れる別世界の水流とおびただしい精霊たち。宮殿の地下で別世界と繋がるカンバル王は別世界の状況を語る牧童の長老の言葉を確かめるために、別世界を見ることができるチャグムを呼び出す。
別世界では春が訪れ暖かくなり、雪が溶け水流が増している。それが表裏一体のこの世に現れて雪崩や山の崩壊を促している。このままだと北の山脈の川下にあるヨゴの都は大洪水や地崩れで崩壊する恐れがある。
それを知らせるためにはチャグムでは逆効果になるため、バルサはタンダや呪術師トロガイに知らせようとヨゴに向かう。ロタ救援のカンバル騎馬団とともにチャグムはロタに向かう。ロタの内乱を沈めたら、そのままヨゴの救援に向かうことになる。
いよいよ最後の決戦に向けて動き出す。第二部の舞台はカンバル王国だったが、第三部では再びヨゴに舞台を移して、バルサとチャグムの二人の物語がフィナーレを迎えるのだろう。
国王までがタルシュと手を結んでは、チャグムの出番はない。あきらめてヨゴに向かおうとしたチャグム。
逃げ出した二人をカームが探していると聞いた二人は屋敷に戻り、実情を納得させることに成功。各氏族に連絡を取り、ついに王との会見を持ち、ロタとカンバルの同盟がなる。
一方、少し前から異常気象が頻発し、別世界を見ることができる者たちが見始めた怖い夢や地上を流れる別世界の水流とおびただしい精霊たち。宮殿の地下で別世界と繋がるカンバル王は別世界の状況を語る牧童の長老の言葉を確かめるために、別世界を見ることができるチャグムを呼び出す。
別世界では春が訪れ暖かくなり、雪が溶け水流が増している。それが表裏一体のこの世に現れて雪崩や山の崩壊を促している。このままだと北の山脈の川下にあるヨゴの都は大洪水や地崩れで崩壊する恐れがある。
それを知らせるためにはチャグムでは逆効果になるため、バルサはタンダや呪術師トロガイに知らせようとヨゴに向かう。ロタ救援のカンバル騎馬団とともにチャグムはロタに向かう。ロタの内乱を沈めたら、そのままヨゴの救援に向かうことになる。
いよいよ最後の決戦に向けて動き出す。第二部の舞台はカンバル王国だったが、第三部では再びヨゴに舞台を移して、バルサとチャグムの二人の物語がフィナーレを迎えるのだろう。