本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
3月29日現在(3月27日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 44.6
借入金 🔺32.7
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 0.8
一括 バ 世 21.8
一括 株 世 テ 13.1
一括 株 世 テ 4.6
一括 株 新 ア 3.6
一括 株 新 ア 3.4
一括 株 世 ア 12.5
積立 株 世 ア 2.8
積立 株 世 テ 10.0
積立 バ 世 6.5
積立 株 米 イ 6.4
積立 株 世 ア 6.4
積立 株 世 ア 1.7
一括 株 世 テ 2.0
(特定口座)
一括 株 新 ア 10.3
一括 株 先 ア 7.1
一括 株 新 ア 8.6
一括 株 先 ア 11.5
一括 株 日 ア 7.0
積立 株 米 イ 3.2
合計 156 .4(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 1～735%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲7～19%)
[積立購入]
(購入時比 9〜38%)
先週は、◯◯◯◯ショックの影響が顕在化した
ため(皆さんご存知の原油高ですよね😓)、
ほぼ全てのファンドが下げました😓
予想はしていたので(だからやむを得ず
日本株を一部売ったのですが)、
下落したことについては織り込み済み
でした😶
それよりも、
バランス型が想定以上の減少となったほうが
ショックでした😵
バランス型が大幅下落するということは、
短期では戻らない(もうバブルではなく
実態を伴った)下落である兆候だからです😵
ただ、こんな時だからこそ、
焦って売ったりしてはいけません。
資金があれば、逆に買うのもありです。
(買うファンドの種類は考えなくては
いけませんが。)
こんなときは、バランス型です😊
今回大きく下がったのにと言われると
思いますが、
長期目線でみれば一番安全性が高いファンド
です。
それに、下落した時に買うのはありです😊
あくまでも、余裕資金があればの話です。
こんなときだからこそ、
「分散投資」と「長期保有」
が重要です😊