本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
2 月21日現在(2月20日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 51.3
借入金 🔺35.4
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 0.8
一括 バ 世 22.5
一括 株 世 テ 14.0
一括 株 世 テ 4.8
一括 株 新 ア 3.9
一括 株 新 ア 3.7
一括 株 世 ア 13.2
積立 株 世 ア 2.9
積立 株 世 テ 9.9
積立 バ 世 6.1
積立 株 米 イ 6.1
積立 株 世 ア 6.2
積立 株 世 ア 1.6
一括 株 世 テ 2.0
(特定口座)
一括 株 新 ア 11.5
一括 株 先 ア 7.5
一括 株 新 ア 9.1
一括 株 先 ア 11.9
一括 株 日 ア 10.4
積立 株 米 イ 3.4
合計 168 .4(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 13～789%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 0～25%)
[積立購入]
(購入時比 15〜39%)
先週は、
全体としては上昇でした😊
(総金融資産も微増となり、金融資産増分で
諸経費を賄えたことになります😊)
特にテーマ型、バランス型が伸びました😊
最近は、今までとは違う動きが続いて
いますね😌
先週まで爆上がりしていた日本株は小休止
といったところでしょうか。
気になっていた大幅な反落はなく、微減で
落ち着いたので、このまま保有でいいかな
と思っています。
そもそも原則は、
「分散投資」と「長期保有」
なので。