本日(週初)は、私の投資信託の運用状況に
ついてになります。
[定例 週初]
5月30日現在(5月29日の基準価額)の状況
残高は指数で表示します。
投資信託の表示
一括: 一括購入
積立: 積立購入
株 : 株式投資信託
バ :バランス型投資信託
日 : (組入銘柄対象国地域)日本
米 :(組入銘柄対象国地域)アメリカ
先 :(組入銘柄対象国地域)先進国
新 :(組入銘柄対象国地域)新興国
世 :(組入銘柄対象国地域)世界
ア :アクティブ型
イ :インデックス型
テ :テーマ型
預金 27.6
投資信託
(ＮＩＳＡ口座)
一括 株 日 イ 1.0(全部解約手続)
一括 バ 世 24.1
一括 株 世 テ 16.4
一括 株 世 テ 6.0
一括 株 新 ア 3.6
一括 株 新 ア 2.9
一括 株 世 ア 14.2
積立 株 世 ア 3.3
積立 株 世 テ 15.0
積立 バ 世 7.8
積立 株 米 イ 7.2
積立 株 世 ア 7.9
積立 株 世 ア 2.2
一括 株 世 テ 2.7
(特定口座)
一括 株 新 ア 10.5
一括 株 先 ア 7.8
一括 株 新 ア 10.3
一括 株 先 ア 13.2
一括 株 日 ア 7.8
積立 株 米 イ 3.6
借入金 🔺27.5
合計 168.7(小数点第2以下切捨)
[購入後3年以上保有しているファンド]
(購入時比 3〜944%)
[一昨年の12月以降に購入したファンド]
(購入時比 ▲15～54%)
[積立購入]
(購入時比 11〜104%)
先週は、
全体としては、
大幅増となりました。
これで、総金融資産は4週連続の増加です😊
新興国株の下落は収まりましたが、
原油問題の方向性が定まらないと
まだ不安定な動きが続きそうです。
長期的には伸びると思うので、
余裕資金があれば一括買いの局面ですね😊
テーマ型(5G、ロボティクス等)を中心に
大幅増となり、その傾向が続いているのが
全体の大幅増が継続している要因ですね。
こちらも長期的に見ても(増加幅は鈍化する
と思いますが)積立で継続買いですね😊
一方、
世界的なIT、テック関連株に引きづられる
ように、日本株は実態以上に上がっている
ように思います。
先週も言及したプチバブルに近い状態と
みています。
確かに日本のIT、テック関連企業については
実態を伴っていると思いますが、それに引き
づられている金融機関等の株については、
長続きはしないと思われます。
更に、他の業種の中には下落しているものも
少なくないため、
長期的には日本株は縮小すべきと考えています。
その一環として、
(私にとっては異例な対応ですが)
3月にアクティブ型の日本株を一部売り、
予め設定した目標(目安)に達したので
インデックス型の日本株を売却しました。
(6月1日付の基準価額での売却)
※このファンドは購入時比900%増=10倍の
時価=評価額になった段階で売却を検討する
ことになっていました。
今回は、このような理由、状況につき
やむを得ず一部売却しましたが、
やはり基本は、
「分散投資」と「長期保有」
です😊