架空の第2世界大戦前夜。陸軍士官学校で学ぶ嘉藤（亀梨和也）は、規律に反したことで極刑に処されるところを、結城（伊勢谷友介）なる謎の男に救われる。
彼は諜報（ちょうほう）組織のD機関を設立した人物で、嘉藤の卓越した頭脳や身体能力を見込んでスカウトする。
数々の厳しいテストをクリアしてスパイとなった嘉藤は、人類の歴史を変えかねない発明について記された機密文書ブラックノート奪取を命じられる。
それを求めて魔の都と呼ばれる都市に潜入した彼の前に、リン（深田恭子）という女が出現し……。
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「腑抜けども、悲しみの愛を見せろ」
家族をいたぶる自意識過剰なヒロイン、そんな姉におびえながらもしたたかな妹、家族の秘密に翻ろうされる兄、その妻が繰りひろげる愛憎劇を赤裸々かつブラックに描く。監督はCM界で活躍し、本作が初長編となる吉田大八。主演に佐藤江梨子、共演には「蝉しぐれ」の佐津川愛美、永瀬正敏、永作博美ら個性派が勢ぞろいする。
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「百円の恋」
32歳の一子（安藤サクラ）は実家でだらしない毎日を過ごしていたが、離婚して実家に戻ってきた妹の二三子といざこざを起こし、一人暮らしをすることに。100円ショップで深夜労働にありつき、相変わらずな日々を送っていたものの、ボクサーの狩野（新井浩文）と恋に落ちる。狩野との幸せな日々はすぐに終わってしまうが、ある日、たまたま始めたボクシングが一子の人生を変える。
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「でーれーガールズ」
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