REATとは、投資家から集めたお金をもとに、不動産を購入し、その不動産から得られる賃料収入を、投資家へ分配する商品のことです。
1960年代にアメリカで誕生し、1990年代以降、急速に普及しました。
JーREATとは、規制緩和の一環で、日本でもREATを運用することができるようになり、2001年に誕生した日本版のREATです。
J-REATは、東京証券取引所などに上場されており、株式と同様に売買することができます。
また、利益を内部留保しなければ法人税が課税されないことに特徴があり、そのため、利益のほぼ全てを分配することから、分配利回りが5%を超える高水準です。
J-REATは運用する不動産の違いにより、種類分けすることができます。
オフィスビル特化型 |
●投資対象をオフィスビルに特化して運用。
●J-REAT全体の保有不動産に占めるオフィスビルの割合:53%
●代表的なJ-REAT銘柄
・日本ビルファンド投資法人(分配利回り4.24%)
・ジャパンリアルエステイト投資法人(分配利回り4.39%)
・野村不動産オフィスファンド投資法人(分配利回り6.67%)
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レジデンス(賃貸住宅)特化型 |
●投資対象をレジデンス(賃貸住宅)に特化して運用。
●J-REAT全体の保有不動産に占めるレジデンス(賃貸住宅)の割合:21%
●代表的なJ-REAT銘柄
・アドバンス・レジデンス投資法人(分配利回り7.11%)
・日本アコモデーションファンド投資法人(分配利回り5.57%)
・野村不動産レジデンシャル投資法人(分配利回り6.84%)
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商業施設特化型 |
●投資対象を商業施設に特化して運用。
●J-REAT全体の保有不動産に占める商業施設の割合:19%
●代表的なJ-REAT銘柄
・日本リーテルファンド投資法人(分配利回り6.6%)
・フロンティア不動産投資法人(分配利回り5.74%)
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物流施設特化型 |
●投資対象を物流施設に特化して運用。
●J-REAT全体の保有不動産に占める物流施設の割合:2%
●代表的なJ-REAT銘柄
・日本ロジスティクスファンド投資法人(分配利回り5.25%)
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ホテル特化型 |
●投資対象をホテル施設に特化して運用。
●J-REAT全体の保有不動産に占めるホテル施設の割合:3%
●代表的なJ-REAT銘柄
・ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人(分配利回り5.7%)
・日本ホテルファンド投資法人(分配利回り7.89%)
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総合型 |
●投資対象を限定せずに運用。オフィスビル+住居、オフィスビル+商業施設、住居+商業施設、住居+ホテルなど。
●代表的なJ-REAT銘柄
・森トラスト総合リート投資法人(分配利回り5.83%)
・日本プライムリアリティ投資法人(分配利回り6.24%)
・ユナイティド・アーバン投資法人(分配利回り5.87%)
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