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「個人で事業をしていますが、

Excelはできたほうがいいんですか？」

というご質問を頂きました。

単刀直入に言えば

Excelができないと

色々な管理体制が整わない

と言えます。

今回は加藤がどんな場面で

Excelを使っているのか

紹介しますね。

ほぼ必須？！個人事業家がExcelを使う場面とは？

①顧客名簿の作成

②見込み客リストの作成

③日報の作成

④講座資料の作成

⑤事業計画の作成

加藤はこの５パターンで

Excelを多用しています。

それぞれ少し細かく解説します。

①顧客名簿の作成

個人事業家にとって、

顧客管理は必須業務の

一つですよね。

手書きでメモを残していても

いいんですが、

もし顧客の人数が増えた時に

探す時間がかかります。

Excelを使うことで

探す時間の短縮や

より多くの顧客の管理が

容易にできます。

②見込み客リストの作成

将来顧客になるかもしれない

いわゆる見込み客をリスト化しておけば

集客に役立てることができます。

「いつ」

「どの媒体で」

「どんな会話をし」

「次回はいつ声をかけるか？」

など

メモを残しておくことが有効です。

③日報の作成

加藤は確定申告時は

会計ソフトを使っていますが、

それとは別に日報を付けています。

会計ソフトだけだと

毎日の数値を追いにくい。

さらにその日何を行ったか

メモを残しておくことで

税務調査の際に

役立てることができます。

④講座資料の作成

講座を提供する際に

PowerPointで作るタイプの資料と

Excelで作るタイプの資料があります。

加藤が多用しているのは

できるかできないかをチェックしてもらう

チェックリストの運用です。

ドロップダウンリストを使用して

〇×を付けてもらっています。

これができると

資料のタイプの幅が広がります。

⑤事業計画の作成

年間や半年区切りの

事業計画を立てる際は

Excelを使います。

「何月に何をやるか？」

を表にしています。

また講座でも

カリキュラム計画を

Excelを使って表にまとめ

一目で見れるようにしています。

これで今何をすべきか

明確になります。

まとめ

Excelを使うことは目的ではなく

これらのことを行うのに

Excelが適しているから使う。

そんな感覚でExcelを使うと

良いと思います。

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