01 羞恥心アニメ『つるの恩返し』
02 ギター演奏
03 M01 歩いて帰ろう
04 あいさつＭＣ
05 M02 Ｍ
06 M03 オリビアを聴きながら
07 ＭＣ
08 M04 レイニーブルー
09 M05 ラヴ・イズ・オーヴァー
10 ＭＣ
11 M06 永遠
12 M07 何もかもが君だった (つるの剛士 version)
13 ヘキサゴンファミリービデオレター
《島田紳助⇒南明奈＆クリス松村⇒矢口真理⇒
アンガールズ⇒Pabo⇒品川庄司⇒岡田圭右＆小島よしお⇒
元木大介＆辻希美＆山田親太朗⇒上地雄輔⇒崎本大海》
14 ＭＣ（＋崎本大海）
15 M08 泣いてもいいですか 《フレンズ バージョン》
16 ＭＣ
17 M09 夢戦士
18 ＭＣ
19 ウルトラマンショー
20 ウルトラマン最新映画ＣＭ
21 M10 君だけを守りたい
22 ＭＣ
23 ウルトラマン最新映画ＣＭ（つるの剛士ver.）
24 M11 ペガサス幻想 -PEGASUS FANTASY-
25 ＭＣ
26 M12 未来予想図 II
27 M13 HOWEVER
28 ＭＣ
29 M14 ビューティフル・ネーム
A01 ＭＣ（＋里田まい）
A02 M15 アブラゼミ♀ (大阪バージョン)
A03 ＭＣ
A04 ウクレレソロ
A05 バンドメンバー紹介
A06 ＭＣ
A07 M16 笑顔のまんま [Live]
A08 ＭＣ
A09 バンド演奏（＋キース千葉さん）
A10 ＭＣ
A11 M17 さよならの向う側
A12 挨拶