もともとお金のことに無知だった私が
お金の知識をつけて実行したことで
5年で資産3000万円クリア💫
自由に使えるお金をふやす
幸せな小金持ちになる方法を発信💎✨
お金のコンサルタント 伊藤寛子です
自己紹介は こちら
ライフプラン作成サービスをご利用いただいた
お客様のお声をご紹介します✨
30代 女性
40代のご主人とご夫婦でのご相談
お子様2人の4人家族
『住宅ローンの見直しをご希望』
住宅ローンについてアドバイスをご希望
でしたが、家計全体を踏まえた上で適切な
アドバイスを行うメリットをお伝えし、
ライフプランの作成をご提案。
ご希望いただき、ライフプランを作成した
上で住宅ローンの見直しについての対策と
家系全体での対策プランについてもご提案
しました。
Q. ライフプランを作ることにどんな
イメージをお持ちでしたか？
A. 必要性は感じていましたが、どこまでの
長さを想定して考えるべきか、どういった
ことを考慮に入れるべきかわからなかった
ので、難しそう、やっても意味あるの？
というイメージが先行し、なかなか作る
ところまで行けずにいました。
💡そこはプロにおまかせください！
Q. 実際にライフプランを作ってみていかがでしたか？
A. 将来の安心材料やこれからやっていく
アクションがはっきりしました。
今まではとりあえずお金は使っても
稼げばいいと思っていたのですが、
守りつつためつつ、増やしつつという
柱がいくつかできたと思います。
【ご感想】
なかなか腰を下ろしてゆっくりとお金に
ついて家族で相談し、コンサルをお願い
することもないので、家族間での認識の
共有をするきっかけをいただけたのが
よかった。
寛子さんのSNSからはマネーリテラシーに
関する情報や考える機会をたくさんいただ
けるので、そちらも勉強になっています。
💡FPからのワンポイント
住宅ローンだけで考えるのではなく、
ライフプランを作ってご家族に関わる
お金全体で見て判断できたからこそ、
住宅ローン対策が見つかっただけでなく
将来の安心にもつながったのではないで
しょうか。
ご家族でお金について認識を共有できた
ことも、これから同じ方向を目指して
アクションを起こしていく後押しになり
ますね！
実は、初めからライフプラン作成のご依頼を
いただくケースばかりではありません。
ご相談のきっかけは人それぞれですが、
お悩みの解決にはライフプランがベースに
なることがほとんど❗
でも、はじめから
「ライフプランを作る」
ことをイメージできなくても構いません🙆♀
お客様が叶えたいこと、お悩みには
どんなことができるかをお金のプロの
視点でお伝えします。
メリットにつながることが何かを
知れる場として『30分無料相談』を
行っていますのでお気軽にご利用ください😊
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ご登録後「そうだん」とひと言
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