★反発＆的中★[6356]日本ギア[6327]北川精機[6521]オキサイド[6834]精工技研

【※今日は大幅反発の相場に合わせて、今週当ブログでピックアップした銘柄が急反発しているので、再びピックアップしています】

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩4日のNY株式市場は反発。原油価格の安定やプライベートクレジットへの懸念が緩和した為、投資家心理が改善する中、民間のADP雇用統計やISM非製造業景況指数の強い結果も好感され、終日堅調に推移しました。ダウ平均株価は238.14ドル高の48,739.41ドルと4営業日ぶりに反発し、ナスダック総合指数は290.79ポイント高の22807.48ポイントと2営業日ぶり大幅反発。

ドル/円相場では一時1ドル156.80円台があるなど157.00円台まで円高進行。トランプ大統領による中東産石油の安全輸送公約で、原油価格の上昇が一服したため、インフレ懸念が緩和してドル買いが後退しました。

日経平均株価は米国と共に大幅反発。25日線上までの反発なるか見物ですな。昨日まで売り込まれた国策銘柄を中心に買い戻されているようですねぇ。

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本日は今週ピックアップした銘柄が上昇率上位に入ってきているので再掲し、目先の見立ても添えていきたいと思います（赤字参照）。

▼3月4日に配信

■[5985]サンコール[8/12追加]

▼8/12にLINE公式で配信

8月24日にフィスコ記事でも配信。自動車用精密ばねやHDD用サスペンションで世界的な技術力を誇るサンコールは昨日高値を更新して本日も堅調です。高い商品技術力を武器にAIデータセンター（DC）向け光コネクターや光アダプターなど光関連デバイスを手掛けている事もあり、いわゆる「DC特需」を受けるとの見方と、「フィジカルAI」への思惑から強い上昇トレンドに入っている様子です。（昨日押し目狙いとしてピックアップしましたが、予想通り反発。PER7倍台と割安感も値幅を狙えるのではと思ってしまいますねぇ。）

■[6777]santec[6/23追加]

▼6/23にLINE公式で配信

2月8日にフィスコ記事で配信。光測定器や光部品の世界的メーカーのsantecホールディングスもまた、AIサーバー間を結ぶ光通信の高速化（800G、さらには1.6Tへ）が加速する中、同社の高精度な光波長可変光源や光コンポーネントへの引き合いは、まさに特需という状態ですな。その光技術における独占的な地位はAIインフラの拡大の最中で思惑は尽きませんねぇ。ハイテク成長株の中でも「飛躍的」という形容が合うのではないでしょうか。（データセンター（DC）特需は続くという事ですな。相場のトレンドはやはりDC絡み。高値更新。）

■[6327]北川精機[8/29追加]

▼8/29にLINE公式で配信

2月7日にフィスコ記事で配信。プリント基板を熱と圧力で成形する真空プレス機を手掛ける北川精機も全面安の相場の中で堅調ですな。AIサーバーに使用される基板は、高性能化のために数十層にも及ぶ「多層化」が進んでおり、同社の精密なプレス技術への思惑は継続です。直近の受注状況は極めて好調で、データセンター建設ラッシュを背景に、バックオーダーを抱えるほどの盛況ぶりが伝えられています。時価総額の小ささに関わらず、2月にはアクティビストとして知られるリム・アドバイザーズの買い上げも報じられていましたので、DC特需という世相の中で期待する向きも多いのではないでしょうかねぇ。（同じくDC絡みですが、際立った買いが入って、本日こちらも高値更新。強いですな。）

■[6524]湖北工業[5/29追加]

▼5/29にLINE公式で配信

2月8日にフィスコ記事で配信。アルミ電解コンデンサ用のリード端子で世界シェア約4割、そして光通信用部品でも世界トップクラスを誇る湖北工業もまた、DC及び半導体材料関連の思惑がありますねぇ。世界的なAIインフラという視点でも「海底ケーブル」で思惑がある企業ですな。昨日の相場の中でも逆行高となりましたが、本日は上昇一服。それでもまだまだ強そうだと注目です。（同じくDC絡みですが、昨日の相場で綺麗に3日にあけた窓をめてきていますので、高値更新に期待します。）

■[9505]北陸電力[3/2追加]

▼3/2にLINE公式で配信

2025年2月28日にも配信（と、書きたかったらしいです）してから、長らくみてきた北陸電力は25日線付近まで一気に調整していますねぇ。2月27日大引け後には上方修正と増配も発表して動意していたのですが、それを一気に打ち消してきたわけですな。しかし、株価は尋常じゃないほどの割安さでありますな。直近では、志賀原子力発電所の再稼働に向けた手続きの進展が、強力なポジティブ材料として意識されていますし、同社が拠点を置く北陸地方は、安価な電気料金と冷涼な気候を背景に、データセンターの誘致が急速に進んでいくものと思われます。引き続き中長期で見ていきたい…そんな電力会社ですねぇ。（流石に電力会社には物色は弱いか…しかし、24年5月高値1189円をは目先の目標と見ております。）

▼3月3日に配信

■[6521]オキサイド[1/28追加]

▼1/28にLINE公式で配信

2、3月の注目株としてもピックアップ。2月にフィスコ記事でもご紹介。光学単結晶および光デバイスのスペシャリストであるオキサイドは対米投資の「人工ダイヤモンド」、そして国内の「フィジカルAI」から思惑のあるパワー半導体分野、さらに言えば宇宙・防衛・量子コンピュータにおける期待がかかって上昇トレンドが継続しております。勢いを見ていると4500円の価格帯まで力強く動いてきそうですねぇ。（人工ダイヤモンド

、フィジカルAIという二つのビックトレンドのみならず、次世代半導体でも思惑ありですな。）

■[6469]放電精密加工研究所[9/16追加]

▼9/16にLINE公式で配信

2、3月の注目株としてもピックアップ。1月にフィスコ記事でもご紹介。地政学リスクの高まりで航空機エンジン部品の受注が拡大中につき、防衛関連でもある放電精密加工研究所に買いが入っております。対米投資における「最新鋭ガス火力発電」においても、耐熱部品の加工需要の期待がありますな。世界的な航空需要の高まりに加え、次世代ガスタービンの高効率化に同社の超精密加工技術が欠かせないものとなっている中で、この地政学リスクの高まり…さらに上値を追う展開に期待したいところですねぇ。（前日には防衛関連でさえ売り込まれましたが、本日反発。目先日本の防衛というテーマにおいては堅調な買いがあるのではと見ておりますがどうでしょうかねぇ。）

■[6356]日本ギア工業[7/22追加]

▼7/22にLINE公式で配信

■[6965]浜松ホトニクス[10/6追加]

▼10/6にLINE公式で配信

先月末28日に次世代原子炉関連として株探で特集された折、日本ギア工業、浜松ホトニクスが物色されております。いずれもその代表的な銘柄へと昇華しているのではないでしょうか。前者は原子力発電所の安全を支える「バルブアクチュエータ」で国内シェア9割を誇るその地位を築き、後者もまた、「光電子増倍管（PMT）」で世界シェア約9割を誇る、説明不要の技術王者です。AIデータセンターの爆発的な消費電力を解決する究極のエネルギーとして期待される核融合発電において、その株価上昇に期待がかかります。（目下、対米投資で次世代原子炉関連として人気化。そのトレンドの底強さには期待しております。）

■[6834]精工技研[4/24追加]

▼4/24にLINE公式で配信

2月にフィスコ記事でもご紹介。光通信用コネクタの研磨機で世界トップシェアを誇る精工技研は2024年7月1日の監視入り以降、長らく折を見てはご紹介しておりますな。今に至っては、投資家にとってまさに「データセンター建設ラッシュ」のど真ん中に位置する銘柄に至っているのではないでしょうかねぇ。直近の決算でも、通信インフラ向けの受注が力強く、通期予想の上方修正への期待も高まっています。また、自動車の電装化に伴うプラスチック成形品やレンズ部品も好調で、収益の多角化が進んでいる点も好印象。キャッシュリッチな財務体質を背景にした株主還元への期待もあり、3月の業績相場において実力派のグロース株として再評価される余地は十分なのではと見ております。（長らく追い続けているDC関連。トレンド継続と見ております。）

▼3月2日に配信

■[6787]メイコー[7/3追加]

▼7/3にLINE公式で配信

2月7日のフィスコ記事でご紹介。先月9日にも配信のメイコー、逆行高です。プリント基板（PCB）の専業大手である同社は、今や「AIデータセンター」と「次世代モビリティ（EV・自動運転）」という2大成長エンジンの恩恵を一身に受ける存在となっておりますな。直近の決算では、AIサーバー向けの「高多層基板」の需要が爆発的に伸びており、利益率が劇的に向上。これまでの車載用基板の安定成長に加え、高付加価値なハイエンド製品が収益を力強く牽引しております。また、同社はベトナムでの新工場稼働による供給能力拡大も進めており、今回のように地政学リスクを回避したいグローバル企業の受け皿としても評価されています。引き続き注目です。（DCと自動運転・フィジカルAI…業績期待と共に相場にマッチしたテーマはトレンド継続に期待です。）

■[5451]ヨドコウ[8/7追加]

▼8/7にLINE公式で配信

「ヨド物置」でおなじみのヨドコウ。同社は株式市場で「データセンター関連」および「PBR1倍割れ是正の優等生」としての地位を確立しておりますな。2月27日大引け後には「今期最終を一転26％増益に上方修正・最高益、配当も29円増額」と発表して動意し、上値を追う展開となっております。特に、世界的な建設ラッシュが続くデータセンターの外装材や、精密機器を守る堅牢な鋼材への引き合いは、長期的なトレンドとして同社の収益を支えていきそうですな。投資家に還元する姿勢も明確。株価にも過熱感も少ない為、引き続き値幅を狙う向きもありそうですねぇ。（DC関連としても、建設関連としても、業績期待が高い銘柄と見ております。PERで見ても伸びしろありですな。）

■[485A]パワーエックス[12/4追加]

▼12/4にLINE公式で配信

先週末27日の後場、パワーエックスと[8897]MIRARTHホールディングスの子会社とが、系統用蓄電所の共同開発及び運用に関する包括的な業務提携で基本合意したと発表しておりましたな。再生可能エネルギーの救世主としての大型蓄電池を手掛ける同社は、直近IPOの中でも異彩の強さを誇ります。その真骨頂は、ハードウェアだけでなく、電力を最適に制御するAIソフトウェアを自社開発している点にありますな。政府推進のGXにおいても未来の「電気運搬船」構想という壮大な夢も持ち合わせている点も注目です。（国策・「蓄電池関連」として、IPOとして個人に人気化の可能性ありとしての予想は的中。DC絡みの思惑も出てきているようですねぇ。）

■[6232]ACSL[1/9追加]

▼1/9にLINE公式で配信

防衛関連への物色が増えている中で国産ドローン関連であるACSLにも食指が伸びております。「フィジカルAI」が物理空間を自在に駆け巡る時代において国産ドローンのパイオニアである同社は、昨今の戦争において不可欠な存在として期待を受けております。先週末27日にはドローン向けAI活用の高度な自律制御・分散制御に対応したソフトウェア開発を東京の企業に委託した事を発表した事も刺激になっている様子です。株価は底値圏から離脱し、一目均衡表（月足）の雲を上抜いてきておりますな。一気に抜けてこれるか…と注目しております。（フィジカルAI関連及び防衛関連としてのドローン…一目均衡表（月足）の雲の中に株価は突入中。底値圏からの離脱に期待したいところです。）

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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本日から監視する銘柄は以下の通りです。

＜本日監視入りした銘柄＞

■[7711]助川電気工業[追加]

■[7203]トヨタ自動車[追加]

■[9984]ソフトバンクG[追加]

■[6315]TOWA[追加]

■[7003]三井E＆S[追加]

※監視入りの銘柄に関してはLINE公式で詳細を配信しています