株主優待を手に入れる3つの条件

今日はどんよりとした土曜ですが面白い記事を発見したのでピックアップしていきたいと思います☆

株式投資をする際に、配当や値上がり益と並んで人気のあるメリットが株主優待です。株式投資の目的のひとつを「株主優待」と回答した個人投資家は、なんと7割を超えています。

株主になるとその会社の商品や割引券などがもらえてお得感を味わえます。すべての上場企業が株主優待制度を採用しているわけではありませんが、日本の上場企業の4社に1社以上に当たる1042社が実施しています。海外でも似たような制度を取り入れている企業もありますが、その数は数十社程度だそうです。そう考えると、1000社以上の企業が導入している株主優待は、日本独自の文化といえるでしょう。

権利付き最終日が3営業日前に変更に

ただし、株主優待のある企業の株を買ったからといって、必ず株主優待をもらえるわけではありません。

株主優待を受け取るためには3つの条件を満たす必要があります。1つ目は「株主になっている」ことです。株券電子化に伴う所要の手続きを済ませた人は問題ありませんが、まだ株券を自宅や貸し金庫などに保管している場合は、株主優待を受けられなくなる可能性があります。

2つ目は、株を買うタイミングです。株主優待を受ける権利を得るには、その権利を確定させる「割当基準日」の4営業日前までに株を買っておかなければなりません。ただし、東京証券取引所は、株式等の普通取引において基準日が設定される場合に売買日から起算して5日目に決済する「5日目決済」を廃止すると発表しています。11月19日以降に設定されている割当基準日からは、優待を受けられる権利付き最終日が3営業日前に変更になる予定なので注意してください。詳しくは<東京証券取引所からのお知らせ でも閲覧できます。

3つ目は、株主優待を受け取るのに必要な株式数を保有していることです。1単元の株式数では株主優待がもらえないケースも増えていますので、注意が必要です。


よりお得になる株主優待


最近ではこの3つの条件に加えて、1～3年程度の期間、株を保有し続けると優待品の金額が増えたりする長期保有優遇タイプの株主優待や、創業50周年や出店100店達成などの節目に記念優待を実施する企業などもあります。株主優待は比較的自由度の高い制度ですから、よりお得感を感じられるような新しい優待を見逃さないよう、こまめにチェックすることをお勧めします。

このように人気の株主優待ですがしっかりと条件を満たして、株主優待をGETして活用しながら株式投資を楽しんでいただければと思います。

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