日経平均続落でも個別株は活況！コール売り戦略と循環物色の今

 

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目次

1. 日経平均は続落、下値抵抗ポイントに接近

2. オプション戦略の有効性

3. 騰落レシオと個別銘柄の動き

4. テクニカル・マクロ環境と今後の展望

 

1. 日経平均は続落、下値抵抗ポイントに接近

 米国市場の影響と関税協議の不透明感 
 日経平均 は313円安と続落。背景には、 NY市場の軟調 や 関税問題の協議 が進展せず、投資家心理が慎重になっていることが挙げられます。 TOPIX も15ポイント安ですが、日経平均よりは下げ幅が限定的で、TOPIX型銘柄の底堅さが目立っています。


 下値抵抗ポイントへの接近 

5月22日、 日経平均 は下値抵抗ポイントにほぼ接近。ここでいったん下げ止まる可能性があり、今後の値動きに注目が集まります。

 

2. オプション戦略の有効性

 オプション売りで利益確保 
5月7日に推奨したコール・プットの売り戦略は、日経平均が ほぼ横ばい推移 だったことで プレミアムが大きく剥げ、 15日間で約45万円の利益札束 となりました。方向感の出にくい相場では、オプション戦略が有効であることが再確認されました。

 

3. 騰落レシオと個別銘柄の動き

 騰落レシオの調整と今後の買い場 
 騰落レシオ は146から121まで低下。今後さらに 80ポイント台 まで下がれば、今年前半最後の買い場が訪れる可能性も高まっています。

 個別銘柄の活況 

古河電工(5801)が大幅高となり、GMOインターネット(4784)、GMOインターネットグループ(9449)などインターネット関連株も好調。

 

今後の注目株として IIJ(3774) を推奨しています。 銀行株や電気工事株も引き続き有望視 されています。

 

4. テクニカル・マクロ環境と今後の展望

 テクニカルポイントと戦略 
 日経平均 はブルーゾーンに到達し、26日移動平均線が下値サポートとなるかがポイント。 コール売り戦略を継続しつつ、3万8000円超えでの買い戻しを検討する局面 です。

 マクロ環境と資金の動き 

 米国債格下げ や FRBの動向 、 関税問題 など不透明要因が多く、資金の一部はビットコインや金などの 代替資産 にも流れています。大きな材料が出るまでは保ち合いが続く見通しですが、押し目や循環物色のチャンスも広がっています。

 

全体として、指数は調整色が強いものの、個別株ではインターネット関連やテーマ株が活況。オプション戦略や押し目買いを活用しつつ、次のテーマ循環に備える局面です。

 

 
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1. 日経平均は230円安、3万8000円割れ

2. 戦略：保ち合い相場でオプション戦略が有効

3. 市場の内部動向と注目銘柄

4. 今後の見通しと投資戦略

 

1. 日経平均は230円安、3万8000円割れ

 指数は反落、高値から700円調整 
5月21日の東京市場は、 日経平均 が前日比230円安の3万7298円と反落。5日移動平均線が下向きとなり、MACDも売り転換寸前。高値からは700円下げたことで、 投資家心理には「暴落モード」の空気も漂いました。
米国市場も NYダウ が114ドル安、さらに217ドル安と続落。 ナスダック も72ポイント安、113ポイント安と軟調で、世界的なリスクオフムードが強まりました。

 

2. 戦略：保ち合い相場でオプション戦略が有効

 オプション戦略で利益を確保 
 日経平均 は方向感に乏しい保ち合い相場が続いており、現物や先物では利益を出しにくい状況です。こうした中、コールやプットを組み合わせたオプション戦略が有効で、実際に5月7日からの戦略では 47万円の利益札束 が出ている例も紹介しています。
このような相場では、オプション取引を活用することで安定した収益を目指す手法が注目されています。

 

3. 市場の内部動向と注目銘柄

 TOPIX型や内需株が底堅い 
指数は下落したものの、単純平均は小幅高、値上がり・値下がり銘柄数も拮抗し、TOPIX型や内需株、中小型株は 底堅さを見せました。
値上がり率上位には若築建設(1888)、IHI(7013)、川崎重工業(7012)、銀行株の京葉銀行(8544)、栃木銀行(8550)、三井金属(5706)などが並び、三井金属は年初来高値をうかがう動き。サーティーワンアイスクリーム(2268)も上昇トレンド入り。

 

 炎5/21の推奨銘柄炎 

金融株が堅調の中、証券株がまだ堅調ではない状況です。

その中で、証券株 いちよし証券(8624)を推奨しています。

(解説等はYoutube動画の本編でチェック！)
 

4. 今後の見通しと投資戦略

 材料不足と季節性、TOPIX型優位が継続 
目先は材料不足で、日米財務相会談や為替動向が警戒材料。 NT倍率 は下げ基調で、TOPIX型銘柄優位の流れが続いています。
歴史的にはリーマンショック時のように一度戻してから本格下落となった例もあり、今年も8～9月の動きが焦点になる可能性があります。
「暴落シーズン」への警戒感が強まる 中でも、コール売り戦略やゴールドのトレンドにも注目しつつ、 内需株や出遅れ銘柄、証券株などを押し目で拾う投資戦略が有効 です。

全体として、指数の調整が続く一方で、個別銘柄やTOPIX型、内需株には底堅さが見られ、オプション戦略やテーマ株循環を活用した柔軟な投資が求められる局面です。

 

 
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5/21 暴落不可避か、見せかけか。ドル安が原因。

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米株急落の余波で日経下落も、底堅い個別銘柄に投資チャンス！銘柄情報アリ！【東京総合研究所】

 

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目次

1. 米市場急変と日経平均の調整

2. 日経平均：指数は下落も個別は底打ち感

3. テクニカル分析と今後のポイント

4. 投資戦略：押し目狙いと新興・テーマ株に注目

 

1. 米市場急変と日経平均の調整

 NYダウ・ナスダックの急落が波及 
金曜朝の NYダウ は4万2655ドルで332ドル高と堅調でしたが、その後の夜間取引や週明けの月曜朝にかけて一転し、351ドル下落して4万2300ドル台まで急落。 ナスダックも350ポイント安となり、 日経平均 も3万7800円から3万7330円まで500円下げるなど、 米市場の変動 が日本市場に強く波及しました。

 

2. 日経平均：指数は下落も個別は底打ち感

 指数寄与度上位銘柄が重しに 
 日経平均 は256円安(-0.68%)と大幅下落しましたが、これは アドバンテスト(6857) や ファーストリテイリング(9983) 、 東京エレクトロン(8035) など指数寄与度の高い銘柄の下落が主因。一方で、スタンダードやグロース、小型株の平均はプラス圏を維持し、値上がり銘柄数が826と値下がり銘柄数750を上回るなど、個別株には底打ち感が出ています。

 ランキング上位と注目銘柄 

 三菱加工機(6331) 、 楽天銀行(5838) 、 フジメディアHD(4676) などが値上がり上位。特にフジメディアHDは大商いで26日移動平均線を上抜け、今後もメディア関連株( TBS、日本テレビ、朝日放送、テレビ朝日 など)への注目が続きそうです。

 

3. テクニカル分析と今後のポイント

 調整は5日目、MACDの強さが下支え 
 日経平均 は5日移動平均線を割り込み、調整日数は5日目。上昇幅に対しては4%の調整に過ぎず、中期トレンドではMACDが買い転換を維持しているため、5週移動平均線を割り込まない限り下値は 限定的 と見られます。

 重要なテクニカルポイント 

3万7500円割れ～3万7100円が下値の重要ポイント。ここを維持できれば反発期待が高まります。週足では26週移動平均線と5週移動平均線のゴールデンクロスが近づいており、中期的な上昇トレンド継続のサインです。
 

4. 投資戦略：押し目狙いと新興・テーマ株に注目

 個別株・テーマ株の循環物色へ 
指数主導の調整局面ですが、個別株は底打ち感が強く、特にメディア関連や5月19日推奨銘柄の ダイワボウ(3107) など、26日移動平均線を上抜けた銘柄、ダブルボトム形成中の銘柄に注目。米国株・日本株ともに新たなトレンドを狙う動きが出ています。

 システムトレードやアノマリーも活用 

トランプ型・バイデン型のシステムトレードでは押し目買いスタンス。過去10年の日足アノマリーも上昇転換を示唆しており、今週は 変化日・抵抗ポイントを意識した戦略が有効 です。

 

全体として、米市場の急変で日経平均は調整が続くものの、個別株には底打ち感が強まっており、押し目狙いやテーマ株循環にチャンスが広がっています。今後はテクニカルの重要ポイントと個別銘柄の動向に注目が必要です。

 

 
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【5/19】 株式天下分け目の米国債権騒動。仕掛けに注意。

 

 

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1. ムーディーズの米国債格下げが市場に波及

2. テクニカルポイントと週明けの注目点

3. 今後の投資戦略と注目分野

 

1. ムーディーズの米国債格下げが市場に波及

 米国債の格下げ発表とその影響 
5月17日、米格付け会社ムーディーズが米国債の長期信用格付けを最上位の「Aaa」から「Aa1」へ1段階引き下げたと発表しました。この格下げは、 米国政府の債務拡大 や 利払い費増加 、そして 財政赤字の拡大傾向 が背景にあり、主要3格付機関すべてが米国債を格下げしたことになります。


 NYダウ・ナスダック・日経平均の動き 

 NYダウ は金曜現物取引で332ドル高と堅調でしたが、格下げ発表後の先物市場で急落し、最終的に4万2300ドル台まで下落しました。 ナスダック も同様に下落し、 日経平均先物 も一時3万8000円を回復したものの、引けは3万7800円と高値から200円下げて終了しました。

 

2. テクニカルポイントと週明けの注目点

 主要指数は節目を割り込む展開に 
 日経平均 は5日移動平均線を回復できず、調整4日目。週明け月曜が調整5日目となり、ここで一旦日柄調整が終了する可能性があります。 NYダウ はレッドゾーンの下値抵抗ポイントを割り込み、5日移動平均線上で終了。 ナスダック も主要な支持線を割り込むなど、テクニカル的には短期調整色が強まっています。

 週足では中期上昇トレンド維持 

ただし週足では、 NYダウ・ナスダック ともに26週移動平均線や5週移動平均線を維持しており、MACDの買い転換も近づいています。中期的な上昇トレンドは崩れていません。

 

3. 今後の投資戦略と注目分野

 格下げは織り込み済み、今後は個別物色へ 
今回のムーディーズ格下げは市場である程度予想されていたもので、先行してS&P500やフィッチも格下げを実施済みでした。このため、今週は「関税問題に左右されない銘柄」や「インターネット関連」「防衛関連」など、政策や外部要因の影響を受けにくい分野への循環物色が強まると見られます。

 下げ過ぎ銘柄の押し目狙いも有効 

決算発表を終えたばかりの今は、下げ過ぎた銘柄の押し目買いにもチャンスが出てきます。来週以降は3万8000円や3万8282円といったテクニカルな抵抗ポイントにも注目しつつ、個別銘柄の選別がより重要となる局面です。

 

 
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5/17 ＮＹダウ、早朝の混乱-300ドル急落。【東京総合研究所】

 

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 ▶ 5月16日 東京市場と米国市場の動向 

 

 ドル円 は145円台と円高傾向に転じつつある中、 NYダウ は大きく反発。

 日経平均 も米国市場の流れを受けて、

安値から210円戻し3万7800円を回復しました。
今後の上値抵抗ポイントや移動平均線の攻防など、

重要なチャートポイントを動画内で解説しています。

 

 

 ▶ テクニカル指標と今後の展開 

 

 日経平均 は週足で26週移動平均線にタッチ、MACDは買い転換中。

 NYダウ や ナスダック も週足ベースで重要な水準に差し掛かっています。

短期的な売り転換から買い転換へのタイミングや、今後のレンジ拡大に注目です。
 

 

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