どーもです。
個別銘柄の研究はひさしぶりです。
本日は会社の先輩から推奨された銘柄の研究をしてみましょう。
3405：クラレ
【特色】独自開発品の売上構成比高い、特殊化成品を筆頭にメディカル・人工皮革など非繊維が収益柱
【連結事業】化成品・樹脂47(17)、繊維31(7)、機能材料・メディカル他22(7)【海外】42
【下期挽回】下期は液晶ディスプレー用ポバールフィルムは玉島工場増強フル寄与。エバールも堅調。欧州向けビニロンも健闘。上期は原燃料高の価格転嫁が遅れたが下期には浸透図る。増益維持。連結配当性向25％基準で増配。07年３月期も増収増益確保。
【無機ＥＬ】茶谷産業と共同でパソコン、液晶ＴＶ用バックライト用に開発。06年秋サンプル出荷。中期で信号機等に応用拡大。
http://www.kuraray.co.jp/ir/data.html
ファンダメンタルズは良好です。
チャートは、、、重要視しませんが、堅調な右肩上がりで安心感がありますね。
株主構成は外国人３７．１％、浮動株数９．６％、特定株主３６．４％
ちょっと浮動株が少ないですかね。。
事業内容的には、リアプロが今後どうなるかでしょうか。最近新技術開発のリリースを出しましたが、リアプロが液晶やプラズマとどうシェア争いをしていくかでしょうかね。あ、液晶の技術もあるのでそこは大丈夫かな？
あと、気になるのはアスベスト。
http://www.kuraray.co.jp/release/2005/050726.html
自社工場でも被害を出しています。とはいえ、代替品もあります。
http://www.kuraray.co.jp/products/vinylon.html
さて、バリュー銘柄選定としてはどうでしょうか。
買い推奨します。
浮動株数の少なさから増資や分割をするかもしれませんが、中長期でみれば悪材料ではないはず。
ということで、明日乗換えを検討します。