前作の「OTHER PEOPLES ROOMS」が７８年ですから、この間、何をしてたのでしょうか？
Ａ面は前作から「Then I Have You」「Girl On Table ４」、
アルバム「'73」から「Lonely Girl」が収められています。
そしてＢ面を全部使った「New York State Of Mind～The City」、これが本作の目玉です。
エレピのイントロに続く、ささやくようなマークのヴォーカル、ジョニーのサックス・ソロ
（しかし何かが違う！スタジオ・ヴァージョンではソプラノ・サックスから入るのに、
ライヴではテナーから入ってる．．．）
メドレーで「The City」が展開され、エレピとギターのソロが延々と続く
（この両者はちょっと退屈かな？）、
そしてお待たせ！ジョにーのソロ、途中からブルーズのコードになり
「大ブルーズ大会」へとなだれ込みます。
ジョニーのサックスもブロウし、ギターも加わり、ほどよい頃に「The City」に戻り、
最後は「New York State Of Mind」でメンバー紹介という、結構ドラマチックな展開でした。
毎回これが最後の作品か、と思いながら聴くＭ－Ａですが、この後もまだあったようです。