ファーストが期待はずれ（というか、何のまえぶれもなく発表されたため、
誰も期待などしてなかった）で、次の本作。
with CRAZY HORSE！ 彼らとは永い付き合いになります。
この頃のブート「BLANKNESS」では、本作を中心に演奏されてますが、
後に「TONIGHT'S THE NIGHT」で再演される「COME ON BABY,LET'S GO DOWNTOWN」の初演も
記録されており、在りし日のダニー・ウィッテンのヴォーカルも聴けます。
また、オリジナル・アルバム未収録の「WINTERLONG」や「WONDERING」も含む素晴らしいブートです。