生命保険や医療保険の見直し・相談/大阪心斎橋のFP

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生命保険・医療保険の加入をお考えの方や、保険料を安くしたい、資産を残したい、といった方々へ大阪ミナミのFP(ファイナンシャルプランナー)が情報をお届けします。

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年末調整の時期になると今年一年で負担した保険契約を控除の為に記入しますが、多くの人が苦戦しているようです・・。

「損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社」の会社名が長すぎて書けないではないか、と。

年末調整をwebで申請する場合にも控除申請の為に会社名を入れると「10文字以内で入力してください。」というエラーも。
(損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社は22文字)

税務署の担当者に聞いてみると記入欄はかなり狭いですし、無理に正式名を書かなくても証明書の添付もあるので社名を略しても大丈夫です、とのことでした。

例えば・・

アメリカンファミリー生命保険会社
→アフラック

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険
→ひまわり生命

上記のような内容で記入するのが良いのではないでしょうか。

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訪問ありがとうございます。

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ラルスコーポレーション徳山です。
こちらの記事では弊社でよくある質問を掲載致します。


Q、訪問や相談は無料ですか?
もちろん無料です。
1度だけでなく複数回のご相談でも無料で受け付けてます。
弊社でご相談頂いても訪問でも同じ内容のサービスをご提供します。


Q、訪問相談はどちらの地域でも可能ですか?
基本的には関西全域としておりますが、
ご希望の場合は個別にご連絡ください。
出来る限りご対応させて頂きます。


Q、保険の相談をする際に用意したほうが良いものは?
現在ご加入されている保険がございましたら、保険証券をご用意ください。
必要な保障と現在の保障内容、弊社が提案する内容の違いが明確になります。


Q、1回のご相談時間はどのくらいかかりますか?
個人差はありますが、1~2時間程度が目安です。


Q、相談をすると契約しないとダメですか?
必要ございません。
お客様が変更が必要と感じた場合はご契約をすることも可能ですし、変更しない方が良いと
思われた場合は現状のまま継続をお勧めします。
無理な勧誘等はいっさいございません。


Q、同じ保険でも加入する場所で保険料も違う?
同じ保険会社の同じ保険商品であれば保険代理店でも
保険会社の営業職員で契約しても保険料は同じです。
保険料は値引きすることが絶対にできません。
ですので、納得のいく説明や提案をしてくれる担当者や
保険会社を選びましょう。


Q、どこの保険会社で入っても大差がないのでは?
10年間の死亡保障1,000万円などまったく同じ商品でも保険会社によって保険料や条件が異なります。
また、同じ保険会社でも担当者の方によって提案内容などが異なるので自分のリスクに対して
納得できる提案をしてくれる方を選びましょう。


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お盆休みを過ぎましたがまだまだ暑い日が続きますが、休み明けから岸和田や泉佐野の地域のお客様先へ保険のご相談で毎日数件お伺いさせて頂いております。



今日は非常に良い天気で気温もかなり高い一日でしたが甲子園で頑張る高校球児に負けじと外回りに精を出しました。

大阪桐蔭高校が明徳義塾を破り3回戦突破を果たしたそうで大阪生まれ大阪育ちの自分にとっては非常に嬉しいニュースです。

本日はお葬式代としての死亡保障を検討されているお客様へ終身保険と掛け捨て定期保険の2通りについてそれぞれのメリット・デメリットについてご相談させて頂きました。

月の保険料の違いや総額、リスクなどパッと見では分からない細かな部分に気を付けないと単純に保険料だけで決めてしまうといざという時に大きな落とし穴にはまってしまうかもしれません。

不況が続く中で保険料の負担は大変になっており、提案する保険営業の方も割安な保険料を提示しがちですが、万一の時にお客様に本当に役に立てるかどうかは非常に重要です。

もちろん現在加入している生命保険や医療保険を見直すことで負担を減らすことも出来ますがバランスをしっかりと取るようにしましょう。

最近テレビコマーシャルの影響で「誰でも3000円」というフレーズだけが耳に残っている方も多いですが生命保険や医療保険はあくまで保険料と保障の内容、あなたが必要な保障を満たしているかということを前提に検討してくださいね。

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