不動産投資信託-1
こんにちは
Itakumasanです。
今日は、最近始めた不動産投資信託についてのお話です。
私は、10数年前から配当を目的（売買による利益ではなく）に株式を保有していましたが、
2011年の東北大震災による暴落を機に株保有の意欲を無くしていました。
一方で社債、投資信託を保有してずっと放置していました。
今年初めに同窓会があり、
早期退職して投資信託を運用して自由人になっている方と会う機会があり、具体的に運用している投資信託として不動産投資信託のことを初めて知りました。
それまで私が保有していた投資信託はUSﾊｲｲｰﾙﾄ債(ヘッジ有)という名前のものでﾞ運用益はあるもののトータル純資産額は減少していました。
そこでUSﾊｲｲｰﾙﾄ債を売却し、ＵＳ-ＲＥＩＴオープン(ヘッジなし)とＪ－ＲＥＩＴオープンを購入しました。
投資信託としてこれらを選んだ理由は
１）どちらも過去ある程度、安定して運用されている実績がある。
２）為替ヘッジのないＵＳ-ＲＥＩＴ（ハイリスクハイリターン）と円建てのＪ－ＲＥＩＴ(比較的ローリスクローリターン)を併用することでリスクヘッジをおこなう。
これらの債権は1万円から購入できるので誰でも気楽に始められると考えます。
現在、購入してまだ４-５か月ですが、毎月の分配金も含めて
トータルリターン（その日の基準価格で変動）はプラスを維持しています。
ＵＳ-ＲＥＩＴオープン(為替ヘッジなし)は為替のリスクがあるので基準価格は為替によっても変わります。
そこで為替リスクをヘッジするため私はルールを決めて運用するようにています。
次回、そのルールをお話しします