皆さま、こんにちは。
今日はオンラインで行った契約の確認のお話です。
先日ファイナンシャルプランナーさんと契約している
保険の確認を行いました。
まだまだ紙文化の割合が多い保険屋さんなので、
送付された資料を双方で見て。という感じですが、
長い間担当してくださっている方なので、あまり不自由は
感じませんでした。
今回は最初の30分を契約の確認、後半30分を個人で
行っている401Kのポートフォリオをチェックして
もらいました。
私は、401Kの管理画面をシェアして、それぞれの投資
信託がどこの企業に投資をしているか。などを一緒に
見てもらい掛け率を決めました。
こういった状況になる前は、管理画面を印刷して確認
してもらっていましたが今回は画面シェアで対応出来る
ので、かなり効率良く出来たな。と思います。
お互いに情報交換も出来たので、有意義に過ごせました。
では、また明日。
今日もこのページを訪れて頂きありがとうございます。
引き続き皆様にとって有益な情報を共有出来れば
と思います。
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