本日マザーズに上場のエンカレッジ・テクノロジの初値は、３,７５５円でした。
公開価格１,７３０円の２.２倍
終値はストップ安の３,０５５円ですが
業績が着実に伸びている点は、評価余地あり
平成２６年３月期の第２四半期までの進捗状況もほぼ計画通り
| 会社名 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | |
| 上場日 | 平成２５年１２月１１日 | |
| 上場市場 | マザーズ | |
| 代表者 | 代表取締役社長 石井 進也 | |
| 設立年月日 | 平成１４年１１月１日 | |
| コード | ３６８２ | |
| 銘柄略称 | Ｍ－エンカレッジ | |
| 事業内容 | セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウェアの開発・販売 | |
| 本店所在地 | 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号 | |
| 主幹事証券 | 野村證券株式会社 | |
| 幹事証券 | みずほ証券株式会社 | |
| ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | ||
| 岡三証券株式会社 | ||
| いちよし証券株式会社 | ||
| 株式会社ＳＢＩ証券 | ||
| ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 | ||
| 藍澤證券株式会社 | ||
| 監査人 | 有限責任あずさ監査法人 | |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 大株主上位１０名 | 石井 達也（代表取締役社長） | 1,030,000 |
| NTTファイナンス株式会社（金融商品取引業者） | 300,000 | |
| 丸山 良弘（代表取締役専務） | 290,000 | |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | 275,000 | |
| 株式会社ソルクシーズ | 240,000 | |
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | 175,000 | |
| 加藤 敏行（従業員） | 105,000 | |
| 釜井 克二 | 90,000 | |
| 日本システムウエア株式会社 | 50,000 | |
| キャノン電子株式会社 | 50,000 | |
| 日本ユニシス株式会社 | 50,000 | |
| 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 50,000 | |
| 株式会社インテック | 50,000 | |
| 株式数計 | 3,039,000 （179,000） |
|
| 公開株数 | 公募株数 | 売出株数 | オーバーアロットメント | 発行済株式総数 |
| 単位：株 | 330,000 | 317,600 | 97,100 | 3,190,000 |
| 公開価格 | 仮条件 | 公開価格 | 引受価格 | 売買単位 |
| 単位：円 | 1,550－1,730 | 1,730 | 1.591.60 |
100株 |
| 資金調達額 | 公募調達額 | 売出（ＯＡ含）額 | 証券引受額 | 調達額計 |
| 単位：円 | 525,228,000 | 660,036,520 | 103,066,480 | 1,288,331,000 |
| 決算 | Ｈ23/3 期 | Ｈ24/3 期 | Ｈ25/3 期 | Ｈ26/3 期 |
| 売上高 （百万円） | 647 | 735 | 915 | 1,212 |
| 経常利益 （百万円） | 168 | 239 | 309 | 400 |
| 当期純利益 （百万円） | 103 | 146 | 191 | 248 |
| ＥＰＳ （円） | 50.68 | 57.51 | 75.06 | 84.99 |
| 配当額 （円） | － | 12.50 | 11.00 | 11.00 |
| 資本金 （百万円） | 126 | 126 | 132 | |
| 純資産 （百万円） | 695 | 841 | 1,012 | |
| ＢＰＳ （円） | 273.93 | 331.45 | 378.59 | |
| 従業員数 （人） | 36（5） | 40（9） | 51（11） |
※従業員数の（ ）内の数値は、平均臨時雇用者数
| ロックアップの状況 | 有り | |
| ロックアップの対象者 | 石井 達也 | |
| NTTファイナンス株式会社 | ||
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 | ||
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 | ||
| 丸山 良弘 | ||
| 株式会社ソルクシーズ | ||
| 加藤 敏行 | ||
| 他４名 | ||
| ロックアップの期間 | ９０日 | |
| ロックアップ解除価格 | 公開価格の１.５倍 2,595円 | |
| 公開価格の予想PER | 20.4倍 | |
| 初値の予想PER | 44.2倍 | |
| 類似企業 | プロシップ（3763） 予想PER 10.3倍 | |
| ラック（3857） 予想PER 14.9倍 | ||
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