３月１５日、東証一部上場
公開価格は、今期予想ＥＰＳでＰＥＲ８倍
初値次第ですが、セカンダリーにチャンスがありそうです。（業種の平均ＰＥＲ１８．２８倍）
| 会社名 | 鴻池運輸株式会社 | |
| 上場予定日 | 平成２５年３月１５日 | |
| 上場市場 | 東証一部 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 鴻池 忠彦 | |
| 設立年月日 | 昭和２０年５月３０日 | |
| コード | ９０２５ | |
| 銘柄略称 | 鴻池運輸 | |
| 事業内容 | 国内物流・国際物流・定温物流・工場構内物流・重量物運搬据付等総合物流事業、製造請負事業およびエンジニアリング事業 | |
| 本店所在地 | 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町二丁目6番8号 | |
| 仮条件決定日 | 平成２５年２月２６日 | |
| ブック・ビルディング期間 | 平成２５年２月２８日～３月６日 | |
| 公開価格決定日 | 平成２５年３月７日 | |
| 申込期間 | 平成２５年３月８日～３月１３日 | |
| 払込期日 | 平成２５年３月１４日 | |
| 主幹事証券 | 大和証券株式会社 | |
| 幹事証券 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 | |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | ||
| みずほ証券株式会社 | ||
| ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 | ||
| マネックス証券株式会社 | ||
| 岡三証券株式会社 | ||
| エース証券株式会社 | ||
| 監査人 | 有限責任監査法人トーマツ | |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
| 大株主上位１０名 | 鴻池運輸従業員持株会 | 3,149,946 |
| 株式会社鳳コーポレーション | 3,050,537 | |
| 江之子島商事株式会社（役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社） | 2,520,444 | |
| 新日鐵住金株式会社 | 2,451,359 | |
| 鴻池 忠彦（代表取締役、子会社の取締役） | 1,882,670 | |
| 大手町建物株式会社 | 1,799,137 | |
| 鴻池 一季 | 1,741,297 | |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,240,011 | |
| 大阪瓦斯株式会社 | 1,124,456 | |
| 大和証券エスエムビーシー プリンシバル・インベストメンツ株式会社（金融商品取引業者の人的・資本的関係会社） | 580,000 | |
| 株式数計 | 28,449,601 | |
| 公開株数 | 公募株数 | 売出株数 | オーバーアロットメント | 発行済株式総数 |
| 単位：株 | 2,550,000 | 3,425,700 | 896,300 | 28,449,601 |
| 公開価格 | 仮条件 | 公開価格 | 引受価格 | 売買単位 |
| 単位：円 | 980－1,020 | 1,020 | 958.8 | 100株 |
| 資金調達額 | 公募調達額 | 売出（ＯＡ含）額 | 証券引受額 | 調達額計 |
| 単位：円 | 2,444,940,000 | 4,143,933,600 | 420,566,400 | 7,009,440,000 |
| 連結決算 | Ｈ22/3期 | Ｈ23/3期 | Ｈ24/3 期 | Ｈ25/3 期予想 |
| 売上高 （百万円） | 200,015 | 211,102 | 226,984 | 228,029 |
| 経常利益 （百万円） | 4,854 | 5,371 | 7,671 | 7,084 |
| 当期純利益 （百万円） | 1,283 | 402 | 2,723 | 3,490 |
| ＥＰＳ （円） | 51.34 | 16.11 | 108.92 | 138.90 |
| 配当 （円） | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 |
| 純資産 （百万円） | 60,527 | 59,514 | 62,195 | |
| ＢＰＳ （円） | 2,368.55 | 2,324.54 | 2,432.50 | |
| 従業員数 （人） | 9,824（7,833） | 10,607（8,628） | 10,634（8,824） |
※ＥＰＳとは1株当り当期純利益、ＢＰＳとは1株当り純資産です。
※従業員数の（ ）内の数値は、平均臨時雇用者数
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