シナリオプラン
「求められるモノ」は、頭の中の「想像力」
資産形成のコンサルタントは、未来から現在を眺め、現在の課題、未来への方向性を、クライアントと共に思考します。
商品は、ショールームには並ばないし、見えない。
クライアントと共に過ごす「時間」
コンサルタントが示す「着目点」
会話から伝わる「価値観」
インベストメントパートナーズの強みの１つに、単純な金融商品の販売のような、販売業というイメージとは異なります。
コンサルティングの依頼をいただいた最初の段階で、弊社独自のシナリオプランを提示します。
クライアント様に私たちのサービスによって 「どのようになったいただくか？」 という私たちが提唱する価値観を最初に示します。
そのイメージを、２冊に分けて、
「基本的な投資・資産運用に対する考え」
「クライアント様～出会いストーリー～」
これらの本によって、理解していただいています。
私は、様々な投資家の人と面会してきましたが、満足レベルの高い投資的成果を上げている人の特長の１つとして、
未来のビジョンが明確であるという事実があります。
その事実から、私は、最高の資産運用・投資判断の意思決定プロセスを目指し、インベストメントパートナーズを設立しました。
最高の意思決定プロセスのために、シナリオプランの充実に力を入れています。
このサービスを考え、つくり上げていくために、同業他社を調査しましたが、
企業の信用力を前面に出し、商品の優位性を説明するようなスタイルの会社を多く見てきました。
私は、この信用力の高い会社の現在のあり方は、販売業というイメージを持ってしまいます。
インベストメントパートナーズでは、満足レベルの高い投資的成果を上げている投資家の思考プロセスに着目し、
その思考の順番や組み立てを分析し、独自のサービス『Ｂプランコンサルティング』を立ち上げました。
「単純な販売と、圧倒的に差別化する」
インベストメントパートナーズは、
『資産運用・投資コンサルティングを通じて、日本のリタイアメント・スタンダードを確立する』
■インベストメントパートナーズのサービスブランド『Ｂプランコンサルティング』は、例えば、経営者が一線を退いた後の計画や、プロスポーツ選手が、現役を引退した後を考えておくという意味があります。
このサービスの特徴は３つ
１．資産運用・投資経験１０年以上の人と同等の検討方法を、これから、はじめて考える人に提供する。
２．まず商品ありきの販売スタイルのあり方を根本的に変化させ、人の感情や思いを大切にし、資産運用を長期間コントロールする投資的思考を提供する。
３．顧客によってつくられた会社だからこそ、実際の投資オーナーの考えを提供する。
資産運用・投資というキーワードで連想するのは、
「株式投資」
「不動産投資」
「ＦＸ」
「生命保険・年金保険」
などなど・・・資産運用・投資商品がすぐに思いついてしまいます。
試しに、銀行や保険会社で「資産運用を考えたい」と窓口で話すとなんらかの商品の説明になるはずです。
これは、資産運用とは、何か資産運用商品に投資することだという思い込みが日本中にあるからです。
でも、どの資産運用商品に投資を決めるという行動は、資産運用を体系的に考える全体の１％にしか過ぎません。
資産運用・投資を考える上で最も重要なことは、
決断する前の、「目的を考え」「将来のビジョンをイメージし」「計画する」・・・このような思考が最も大変で重要なところです。
投資商品が資産運用を行うのではなく、
人が資産運用を行うという基本を理解し、
投資的成果をあげている実際の投資オーナーの考えをベンチマークし、整理された思考プロセスを体験することで、
人がコントロールできる資産運用の実現をさせるのが、インベストメントパートナーズの『Ｂプランコンサルティング』です。
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■人生観 共有 資産形成 設計管理 【ファミリー・オフィス・サービス】
■はじめて「このブログへ来てくださった方」へのご挨拶・・・川口一成と申します。
インベストメントパートナーズは
私たちが発する「価値観」「コンサルティング着眼点」など
私たちの言葉から生まれる
「世界観」が、商品であり財産と考えます。
私たちは、あなたの「人生観」「理想未来」
「性格や好み」にいたるまでお聞きし
あなたにふさわしい
「理想未来実現 資産形成計画」を提供します。
新感覚のクライアント体験の提供
それは、
「人が人に主義」
「先代からの投資経験の継承」
「想像未来の価値観創造」
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
「示される着眼点」
「最高の投資意思決定環境の提供」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
「人が人に主義」
合理化された金融サービスから一線を引き、人が人に、「想い」「「人生観」「アイデンティティ」お聞きするスタイルにこだわる。
「先代からの投資経験の継承」
はじめて資産形成を考える人でも、考える順序が示されるので、投資経験１０年クラスの人と同等の検討環境を提供する。
「想像未来の価値観創造」
先駆者の「資産形成計画」「構想」など、様々な事例が示されるため、モデルを見つけることできる。
他のプランと対比することで、自分の理想的な「カタチ」がわかり、理想未来を定義できる。
そして、そのプロセスでは、多様な価値観の中から、「自分らしさ」を含めた、想像未来を描けるようになる。
「脅威対策型から、理想未来実現型へ」
脅威を煽るように対策を迫られるようなアプローチではなく、自ら理想的な未来の「あり方」を想像し、定義し、そこから、必要な計画を作成する方法なので、真の満足を約束できる。
「示される着眼点」
満足な資産形成計画を得るには、必ず押さえるべき「前提条件」「箇所」があります。
「考えるべき要因」として、予め起こりえる事をまとめ整理されているので、ライフイベントの度に、見直しを繰り返さなくても済む。
「最高の投資意思決定環境の提供」
最高の投資意思決定とは、「未来の価値を理解し、投資するかどうかの価値が理解できること」「メリット・デメリットが精査されていて、投資判断基準が明確であること」「類似ケースが示され、高い視点、幅広い視野で、総合的な解決策であること」
「専門家リレーションによる資産形成環境の提供」
最高に資産形成環境とは、「税務」「法務」「労務」「資産形成」「保険」「リタイアメント」「教育」「生活」「趣味・プライベート」など、あらゆる専門家にかこまれ、人生観や好みを理解した専門家と、いつでも相談できる環境にあること。
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