あらすじは公式サイトより引用。
＜あらすじ＞
事件の調査のため訪れた移動サーカスで、サーカス団員にスカウトされたセバスチャン。潜入捜査すべく、シエルも入団テストを受けることに。ナイフ投げや綱渡りを、セバスチャンの悪意のあるフォローを受けながらこなしていくが．．．！？
＜感想＞
「ここから先は立ち入り禁止だ。」と言ったのはワイルド、次に「出口はあっち。」、「さようなら。」と言ったのはゲーテ。馬車に戻ったセバスチャンはシエルに全てを見る前に邪魔をされたといい、もう少し深く入りたいのでシエルに一つお願いがあると告げる――。屋敷に着いたシエルは自分がいつそんな命令をしたと怒る。疲れたから早く休みたいというシエルの前に現れたのはソーマとアグニ。セバスチャンがソーマとアグニについて説明。部屋でシエルはなんで自分まで入団させられるんだ、テント暮らしなんて冗談じゃないと告げる。セバスチャンはこれはシエルのゲームで駒である自分が勝手に動いてもいいのかと告げると、考えを変え、入団を決める。セバスチャンはシエルに明日の入団試験を頑張るようにいい、自分も執事として心から応援していると告げる。入団試験当日。シエルはフィニアンと名乗り、屋敷ではページボーイをしていたと告げる。ジョーカーから得意なものはあるかと聞かれ、ダーツと答えると、それならナイフ投げといい、ダガーにナイフを貸すようにいい、シエルはダガーからナイフを受け取る。ジョーカーはシエルに離れたところにある的にナイフを当てるようにいう。シエルはナイフを投げ、当たらないかに見えたが突如、ナイフが向きを変え、的に命中する。驚くジョーカーとダガー。実はセバスチャンがシエルの投げたナイフに小石を当てて方向を変えていた。ジョーカーは試験はこんなものではないといい、次は綱渡り。危なげなく進むシエルだったが、途中でバランスを崩して落ちそうになるも、なんとか持ち直し渡りきる。今回もセバスチャンがシエルの身体に小石を当て、バランスを保っていた。試験を終えるとジョーカーはシエルに重要なものが欠けている、それは笑顔と告げ、笑うようにいい、シエルは笑顔を披露する。ジョーカーは他の団員にシエル達を紹介。シエルにはスマイル、セバスチャンにはブラックという芸名がつけられる。ジョーカーがシエルとセバスチャンを裏へ案内する。ジョーカーは一軍になると個人テントが貰え、食事も優先的になると。練習しているテントに着く。ジョーカーはビーストに呼ばれ、テントを後に。ストレッチをするシエルとセバスチャン。シエルはプライベートエリアに入るには一軍になるしかない、子供達がいるかどうかというと、セバスチャンは子供達はいない、昨日もさっきも子供達の気配は一切しないが、代わりに――といいかけた時、ダガーが現れ、２人に演目を決めないとといい、希望を聞かれ、シエルは綱渡りとか以外で、セバスチャンは特にないと。ダガーはセバスチャンにできそうなものをやってみろといい、セバスチャンは空中ブランコ、ジャグリング、ポール登り、火の輪くぐり、空中アクロバットなどをこなし、団員を驚かせる。ダガーはまたもや大型新人の登場といい、スーツ（ウィリアム）を紹介。ここで死神とシネマティクレコードの説明でグレルとマダムレッドが登場。ウィリアムは下に降りてくると「今度は何を喰いあさりに来たんです？この悪魔ふぜいが。」とデスサイズを突きつける。シエルはセバスチャンの正体がバレると思い、フォローしようとするが、冗談と受け取られ、場は収まる。セバスチャンは「死神自ら潜入するとはめずらしい。ですがこれで一つハッキリしましたね。やはり、このサーカスには何かある。」と――。次回、第４話「その執事、同僚」。