あらすじは公式サイトより引用。
＜あらすじ＞
ミカゲが神の印を奈々生に譲ったことを知った雷神・鳴神姫が、印を奪いにやってくる。それを阻止しようとした巴衛だったが、打ち出の小槌で体を幼児にされてしまい、奈々生も神の印と社を奪われてしまう。しかも巴衛は体が小さくなったことで熱を出し倒れてしまった。巴衛を元に戻すには、鳴神姫の神使になるという条件をのまなくてはならない。そんな巴衛を抱え路頭に迷っていた奈々生の前に、鞍馬が現れて・・・
＜感想＞
雷神・鳴神姫が奈々生の似顔絵らしきものが書かれた紙を見ていた。傍にいた乙比古に「ミカゲはどこへ？」と聞くと、「２０年も前から行方しれずよ。」と。その言葉に怒り狂い、「桃園奈々生、あなたが神にふさわしい人間かどうか、この雷神・鳴神姫が見定めてあげましょう。」と言う。ミカゲ社では巴衛が奈々生の朝食を作っていた。奈々生は寝坊し、朝食を食べずに学校へ行こうとする。その奈々生に「弁当と額当てを忘れているぞ。」と言うと奈々生は「いらない。」といい、そのまま学校へ。すると奈々生の鞄の中から鬼切と虎徹が出てくる。巴衛に頼まれたとのこと。教室で奈々生が巴衛の作ったお弁当を食べていると鳴神姫が現れる。鳴神姫は奈々生から土地神の印を奪おうとした時に巴衛が到着するも、打ち出の小槌で小さくされてしまう。鳴神姫は「巴衛、元に戻りたければ、社へいらっしゃい。私の神使になるなら、戻してあげましょう。」と告げ、去る。帰る場所を失った奈々生は巴衛と公園へ。だが巴衛が熱で倒れてしまう。奈々生は巴衛を抱きかかえ、病院の前へ。けれど、巴衛は妖怪なので医者に診てもらうわけにはいかない。そんな奈々生の前に鞍馬が現れる。奈々生は鞍馬の家へ。鞍馬に「ねぇ、妖怪を見てくれるお医者さん、知らない？」と聞くも、「医者を呼んでも無駄だ。完璧に体だけ退行してる。だから、元の妖力が体に収まらず、暴走してるんだ。発熱の原因はそれだよ。元の体に戻さないと治らないな。」一方、ミカゲ社は管理していた巴衛の妖力が及ばなくなったため、ボロ神社に。その頃、奈々生はスーパーヘ。巴衛も一緒に。そんな２人の前に鳴神姫の使い・小梅・小竹が巴衛を迎えに来る。巴衛は奈々生に「さようなら、奈々生。」と告げ、社へ。その様子を木の上から乙比古とミカゲが見ていた。ミカゲ社では鳴神姫が巴衛と神使の契約を結ぼうとするも巴衛が姿を消す。奈々生は鞍馬に鍵を返し、巴衛はが社に帰ったことを告げる。すると鞍馬が自分の羽根を１枚奈々生に渡す。奈々生が受け取ると隣に鬼切と虎徹の姿が。２人によると巴衛が鳴神姫を避け、隠れてしまい、鳴神姫は社を潰す勢いで怒り狂っていると。それを聞いた奈々生は社へ。社に着いた奈々生は巴衛を探すも見つかない。その時、奈々生の肩に止まっていた蝶が巴衛のいる場所に奈々生を案内。巴衛はミカゲの懐鏡の中に。その後、鳴神姫は土地神の印と社を返す。奈々生は打ち出の小槌で巴衛を元の姿に戻すも、髪が伸びて長髪に。その姿に見とれる奈々生。巴衛は奈々生に「最上級の感謝を。」といい、奈々生にキスをし、「神使の再契約だ。」と告げる。次回、第６話「神様、風邪をひく」。