あらすじは公式サイトより引用。
＜あらすじ＞
ヨダカ北の辺境で、ノワールらしき人物が目撃された。ハチノス館長のラルゴ・ロイドから、ノワールの目的を探るように指示されたラグは、ニッチやステーキとともに現地に向かう。そこで鎧虫とよく似た巨大化物の抜け殻を発見。ノワールが残したと思われる心弾の薬莢も見つける。ラグはその薬莢に自分自身の心弾を撃ち込む！
＜感想＞
館長のラルゴさんからヨダカ北の辺境の地でノワール（ゴーシュ）らしき人物が目撃されたとの情報を聞かされたラグはすぐにその場所へと向かうがその場所に着くのと同時にニッチはステーキと共にどこかへ行ってしまう。１人その場所に残されたラグが目にしたのは、巨大な氷の塊とその塊に張り付いていた鎧虫とは違う巨大な虫の抜け殻だった。ラグが足元を見ると、心弾銃の銃弾が落ちていた。ラグはそれをノワールのものだと思い、ここで彼が何をしていたのか知るため、それに自分の心弾を撃ち込む。すると、銃弾に残っていたノワールの記憶が映し出される。そこには記憶を失ったゴーシュ（現在の名前はノワール）の姿とそばには少女とロレンス（精霊になれなかった者）の姿が映し出され、その少女にロダと名付け、ロダと共に自分がゴーシュ・スエードだった頃の場所を巡る様子が映し出されたのだった。この映像を見てラグはゴーシュが完全に心を失くしていないと確信する。その頃、ラグのいる場所からそんなに離れていない場所で手紙の配達をしていたザジの前にノワールが現れ、手紙を奪われてしまう。ザジは心弾を撃たれ、ノワールの記憶を見るのだった。だが、ザジは完全に心を失くした人間がどうなるか知っているため、ノワールのことを否定し、最後の力を振り絞り、心弾を空に向かって放つのだった。次回、第８話「ブルー・ノーツ・ブルース」。ニッチによく似たキャラが登場。