株価上昇の影響
⚪︎30代フルタイムワーママ
⚪︎子供は小学生と幼稚園
⚪︎世帯年収1700万
⚪︎ファイナンシャルプランナー
世帯年収1500万世帯はインカムリッチ
という記事を読んでブログをはじめました☺️
3ヶ月で800万増えた資産
この3ヶ月間で資産が約800万円増加しました！
メインで保有しているのは株式です。以下が3ヶ月前と現在の評価額です。
◆ 株式資産の推移
•3ヶ月前：3,331万円
•現在 ：4,103万円
•増加額 ：772万円
（+23.2%）
4月時点では500万減っていたのですが、そこからプラス772万！！
目標にしていた株資産4000万を達成しました！
あまり見ていない内に上がっていて良かったです☺️
含み益
取得金額は2635万なので
含み益は
➕1467万！
思っていたより増えてる！！
増加の要因は？
もちろん、マーケット全体の地合いが良かったことが一番の理由ですがそれに加えていくつか要因があります。
① 投資先の選定が功を奏した
テック・半導体・インフラ関連の一部銘柄が大きく伸びました。
② 積極的なポジション調整
上昇局面で一部銘柄を利確し、他の成長銘柄へ資金を移すなど、リバランスを意識的に行いました。
③ 新規資金の追加はなし
ちなみにこの間、新たな入金はしていません。純粋に運用益だけで増えた額になります。
今後について
この3ヶ月は非常に好調でしたが、浮かれすぎず、冷静に次の展開を見据えていきたいと思います。
リスク管理を忘れず、長期的に資産を築いていく姿勢が大切だと改めて感じています。