BRICSは新通貨を発行せずに米ドルを王座から奪うことができる
ヴィノッド・ドゥーザ
2023 年 11 月 6 日
BRICS同盟は、国際市場に新通貨を導入することで米ドルの座を奪おうとしている。 BRICSが新たな通貨で世界の金融セクターを支配することを目指しているため、この発展は米ドルの覇権を脅かすことになる。 通貨戦争が激化する中、BRICSは米ドルを抑えて主導権を握ろうとあらゆる手を尽くしている。
それにもかかわらず、BRICSは新通貨を発行しなくても米ドルに挑戦できるとリンゼー・グループの上級顧問ジョー・サリバン氏は説明する。 この声明は、加盟国が米ドルではなく現地通貨で取引を決済している時期に発表された。
BRICSは新通貨を発行しなくても米ドルをターゲットにすることができるとサリバン氏は説明する
ジョー・サリバン氏は、BRICSは米ドルに対抗するために新通貨が発行されるまで待つ必要はないと説明した。 同アナリストによると、BRICSが加盟国間で現地通貨で支払いを決済するルールを設ければ、米ドルの優位性は自動的に低下し、アメリカ経済全体に影響を与えるだろう。
「BRICSは、キング・ドルの領域を削り取るために必ずしも共通貿易通貨を持つ必要さえない。 もしBRICSが、加盟国と貿易するために各加盟国に自国の通貨で支払うよう要求したら、世界経済におけるドルの役割は低下するだろう」と同氏はフォーリン・ポリシーのウェブサイトに書いた。
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ドルの優位性はかつてないほど不安定
BRICSは内部分裂にもかかわらず、通貨レバレッジを拡大している。
リンゼー・グループの上級顧問であり、トランプ政権時代にはホワイトハウス経済顧問評議会の元特別顧問兼スタッフエコノミストでもあったジョー・サリバン氏による。
左から右へ：8月24日、南アフリカのヨハネスブルグで開催された2023年のBRICS首脳会議でジェスチャーをする中国の習近平国家主席、ブラジルのルイス・イナシオ・ルーラ・ダシルバ大統領、南アフリカのシリル・ラマポーザ大統領、インドのナレンドラ・モディ首相。マルコ・ロンガリ/ ゲッティイメージズ経由のAFP
2023 年 11 月 2 日、午後 3 時 31 分
8月に南アフリカでBRICS指導者が集まる前の数か月間、新しいBRICS通貨の噂が飛び交ったが、首脳会議自体では実現しなかった。 ただし、単一のサミットの見出しとトレンドの証拠を混同しないでください。
BRICS首脳会議の影響で、半年前よりもはるかに脱ドル化の機が熟した世界に飛び火している。 BRICS は、新メンバーの加入により現在 BRICS+ となっていますが、部分的な評価に値するにすぎません。 過去6か月の間に、中国経済とワシントンの地殻変動により、脱ドル化への道が開かれ、BRICS+が新たに踏み込める開かれた道となった。
BRICS+は、グローバル・サウスの経済国家戦略を20世紀から21世紀にもたらす可能性がある。 20世紀には、OPECなどの非西側経済圏は、石油などの特定の経済商品の供給をコントロールすることで地政学的な力を獲得した。 21世紀には、BRICS+などの非西側経済圏が、複数の経済チャネルを通じて一度に西側への影響力を得ることができる。 20世紀の石油禁輸は、理論上BRICS+が現在管理できる21世紀の貿易や金融活動と比較すると、時代遅れでつまらないとさえ思えるかもしれない。
エジプト、エチオピア、サウジアラビアとともに、BRICS+は石油だけでなくあらゆる分野で世界貿易を混乱させる可能性がある。 これら 3 か国はスエズ運河を取り囲み、事実上 BRICS+ の湖に変えています。 運河は世界経済の重要な動脈です。 世界貿易の約 12 パーセントが、地中海から紅海に流れる運河を経由しています。 そしてBRICS+が現在取り囲んでいるのは紅海である。 西はエジプト、東はサウジアラビアに堤防されている紅海は、内陸のエチオピアにはビーチがないかもしれないが、エチオピアは東アフリカの地域大国である。 紅海の西岸の残りの部分を占めるスーダンやソマリアなどの他の東アフリカ諸国にも影響力を持っています。 世界貿易におけるスエズの重要性を武器にしたいなら、エジプト、エチオピア、サウジアラビアを認めただろう。 BRICSはエジプト、エチオピア、サウジアラビアを承認した。
サウジアラビアの加盟により、BRICS+が保有する金融資産の経済的影響力も拡大します。 サウジアラビアは1000億ドル以上の米国債を保有している。 BRICS+諸国は現在、余裕を持って1兆ドル以上のアンクル・サム債を保有している。 そして、米国政府の保有額は、サウジアラビアの資金が米国や欧州に対して与えている影響力を過小評価している。 サウジアラビアは、リヤドが最近買収した「プロゴルフのスポーツ全体」などの影響力のある民間団体を買収することで、資金を地政学的権力に変えている。
BRICS+ の新しいメンバーシップは、現在および将来にわたって幅広い力を提供する幅広い商品を代表するものでもあります。 BRICS+ の新規加盟国であるイラン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦も化石燃料輸出国です。 一方、ブラジル、中国、ロシアなどの国々は、エネルギー転換が依存する金属やレアアースの重要な生産国です。
OPEC の歴史は、文字通り戦争状態にある国々の間でも、共通の経済的利益の問題に関する協力の物語です。 1980年代、イランとイラクはOPECを通じて、海上のタンカーを含む相手側の石油生産施設を標的にし、数十万人の国民を殺害しながらも、原油価格の設定で協力した。 中国やインドのような国々が、国境など他の問題でも対立している地域があるため、共通の利益の問題で協力できるのかという疑問があるのは当然だ。しかし、20世紀にイランとイラクが共通の国境で「現代史上最も残忍な通常戦の一部」を含む戦争が激化する中、OPEC内の共通の経済的利益で協力できれば、21世紀には中国とインドも協力できるだろう。 共有の国境沿いで銃の代わりにクラブとの小競り合いが勃発したにもかかわらず、BRICS+内では共通の経済的利益を推進するための活動が行われている。
20世紀にOPECが強力だったとすれば、BRICS+は21世紀には少なからず強力になるだろう。 しかし、脱ドル化の見通しに関しては、話はさらに良くなります。 脱ドル化に向けた BRICS+ の取り組みは、BRICS や BRICS+ とはほとんど関係のない北京とワシントンの発展から恩恵を受けることになる。
かつて、中国経済の相対的な巨大さから、脱ドル化などにボールを前進させるBRICSのあるバージョンの有効性について懐疑的な意見が浮上した。 結局のところ、中国経済のGDP規模は、元のBRICS諸国の2.3倍、BRICS+諸国の1.7倍である。 このことは、BRICSが中国にとって他の発展途上国を自国の従属国として扱う新たな機会となるのではないかと他国に懸念させる根拠となっている。 しかし、中国の経済成長率が減速し、縮小する可能性さえあることから、状況は変化している。 中国経済が小さいということは、BRICSのバランスがより高まっていることを意味します。 そして、よりバランスのとれたBRICSとは、横暴な中国の利益ではなく、より確実に共通の利益にかなうものである。 それはBRICS+への贈り物です。
サリバン氏は、米ドルが引き下げられれば、さまざまな現地通貨が台頭する可能性があると付け加えた。 BRICSがドルの使用を完全に停止した場合、米国内のどれだけのセクターが影響を受けるかについては、ここをお読みください。
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BRICSがドルの使用を停止すれば、影響を受ける米国の10のセクター
ヴィノッド・ドゥーザ
2023 年 10 月 4 日
BRICSサミットは8月、BRICSが新たに6カ国をグループに加えた後、大盛況のうちに終了した。 主要産油国であるサウジアラビア、UAE、エジプト、イラン、エチオピアが2024年1月に同盟に加わる予定である。また、アルゼンチンはBRICS新規加盟国の中で唯一石油を生産・輸出していない。 11 か国からなる BRICS グループに共通するのは、米ドルを軽視していることです。 さらに、BRICSは国境を越えた取引に自国通貨の利用を促進することで、米ドルへの依存を終わらせようとしている。
この記事では、BRICSが貿易での米ドルの使用を停止した場合に深刻な影響を受ける可能性がある米国の10のセクターに焦点を当てます。 国際市場で他の現地通貨が上昇した場合、米国経済は大きな影響を受ける可能性がある。
BRICS：ドルが支払い手段として使われなくなった場合、米国の10のセクターが影響を受ける
- BRICSが米ドルではなく現地通貨を使用する場合、米国の合計10の金融セクターが影響を受けることになる。 セクターには、銀行、貿易、外国為替、観光などが含まれます。 BRICSが米ドルを放棄した場合に影響を受ける可能性のある米国の金融セクターは次のとおりです。
- グローバル金融システム
- 銀行・金融
- エネルギーおよび商品市場
- 国際貿易と投資
- 資本市場
- 消費財と小売
- 生産と消費
- テクノロジーとフィンテック
- 政府と政策
- 旅行と観光
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さらに、10のセクターはすべて米国経済と密接に関係しており、ドルが需要を失った場合には複雑な事態が生じる可能性がある。 銀行セクターが最初の打撃を受ける可能性があり、最終的には市場に波及する可能性がある。
金融市場が打撃を受けると、ドミノ効果があらゆるセクターに波及し、金融大惨事につながる可能性があります。 結論として、米国が財政赤字の補填に失敗した場合、あらゆる商品の価格は急騰するか、ハイパーインフレに達する可能性さえあります。
結論として、米ドルの上昇を阻止するためにBRICSがどのようなカードを使うかは今後数年で決まるだろう。 発展途上国が現地通貨での取引を決めれば、世界秩序は西から東に傾く可能性がある。