HSBCインターネットバンキングの画面変更

HSBC口座開設を持っている一部の方に対して、HSBCより今後のインターネットバンキングの画面変更についてのお知らせが来ています。今まではSavings口座、Current口座、外貨口座など、それぞれクリックしないと残高が見られなかったものが、一覧表示できるようになるようです。これで使い勝手がよくなりますね。

↓こちらは仕様変更後の画面です。

インターネットバンキングを普段使っていない人はこの機会にログインしてみましょう。しばらくログインしていない場合はロックされてしまっているかもしれませんよ。

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中国人のHSBC口座開設者が爆増中！

先日、HSBCの某支店に行ってみた所、かつて見たことの無いほどの長蛇の列！ 事情を聞いてみると、今中国人のHSBC口座開設者が殺到しているとの事。理由は、中国人に対しても口座開設のハードルがどんどん高くなっているから。

一部の支店では中国人というだけで断れられる事例もあったりで、中国人の口座開設は不可になるという噂も相まってこのような事態になっているようです。

思い返すと少し前に、日本人というだけで口座開設を断れられるケースもありましたね。それが今は日本人であっても英語が喋れて口座開設理由が明確であれば開設は出来るので、日本人にとっては今は最悪期ではないと言えますが、厳しいことに変わりはありません。

ちなみに、私が最近日本人の口座開設に同行した香港島の某支店では、窓口で受付を本人がしなければならず、英語が喋れないその方は門前払いとなってしまいました。しかし、いつの時代でも口座開設出来る支店は存在しますので、常に最新情報を取得しておく必要がありますね。

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インベスターズトラストのEvolution解約を考えている方へ

インベスターズトラスト解約に関する問い合わせが相変わらず多いですので、解約に関して概略説明をしたいと思います。商品はEvlolutionを対象とします。

解約手数料は？

解約手数料は「解約時の残存契約年数に基づく管理手数料相当額」です。残契約年数が多ければ多いほど解約手数料は高くなります。目安として、契約から2年以内に解約する場合、今まで積み立てた金額が全て没収されると思って頂ければと思います。

逆に、もし2年以内の早期解約を望むなら、手続きは一刻も早く行わないと解約手数料＝損失がどんどん増えていきます。

解約方法は？

イントロデューサーやIFAと連絡が取れる方は、まずそちらに解約の意思を連絡してください。もし連絡が取れない方は、インベスターズトラストのカスタマーサイトから直接インベスターズトラストに問い合わせをしてください。 解約の流れは以下の通りです。

①規定の解約申込書に記入・署名の上、IFAもしくはインベスターズトラスト社に送る

②インベスターズトラストから解約確認書が届く

③解約確認書の内容を確認の上、署名、返送する

④解約返戻金が確定し、指定の銀行口座に送金される

イントロデューサー経由の契約の方は注意

解約申込書にはイントロデューサー番号とイントロデューサーの署名を書く欄があります。これが分からない、署名がもらえないなどの場合は面倒な事になりますので、イントロデューサーとは関係を切らずに繋がっておく事をお勧めします。

解約の前にご相談を

当たり前のことですが、長期積み立て投資商品は長期間積み立てることを前提に設計されています。契約時にはそのことを充分肝に銘じて契約するべきですし、もしやむを得ず解約を考えている場合、即行動が重要ではありますが、ポートフォリオ管理と積み立ての継続を行っていれば資産形成は可能です。お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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