細野晴臣のエイプリル・フール、はっぴいえんど以外の活動を追っていく。
１９６７年、４曲入りEP「夏の日の海が」に奥山有子と共同名義で参加。
１９６９年、エイプリル・フールに加入。
同年９月、エイプリル・フールの細野晴臣と松本隆が大瀧詠一、鈴木茂を引き入れて「バレンタイン・ブルー」を結成。
１０月、エイプリル・フール解散。
１９７０年３月、同月、はっぴいえんどに改名。
４月、参加した遠藤賢司「niyago」が発売。
【夜汽車のブルース】(b)【雨上がりのビル街】(b)【君がほしい】(g)の３曲に参加。
６月、参加した岡林信康「見るまえに飛べ」が発売
８月、参加したあがた森魚「蓄音盤」が発売
１０月、参加した岡林信康「だからここに来た/コペルニクス的転回のすすめ」が発売。
１１月、参加した吐痙唾舐汰伽藍沙箱「溶けだしたガラス箱」が発売。
（２）につづく