僕は、gmailを活用して、案件の整理している。
携帯メールもかなりパートナーとのやり取りの中で活用しているので、
全てgmailへも自動転送されるように設定している。
これらで、何をしているか？
単純に検索性を高めるための方策である。
たとえば、ミーティングの中で「ウェディング関連の買い手候補がいる」
という話になったとする。
確か、前にウェディング関連の売りがあったなぁ・・・
と思ったとき、どうするか？
単純に、gmailで「ウェディング」と検索すればよいのだ。
もちろん、この前提として売り案件でも買い案件でも、
出てきた段階で自分のgmailへスマホなどからメールを送ってく。
たとえば・・・
・件名
ウェディング売り案件
・本文
Uさんから
売上 3億円
収支 若干赤字
とざっくりとで構わないので、メモ程度でメールを送っておく
そうすることで、ウェディングの買い手候補が出てきた際、
gmailで検索をかけて、売り案件を持っているのが「Uさん」
ということが分かったのならば、Uさんに連絡をとり
まだ取り扱いが可能かどうかを確認する。
もし、これで取り扱いが可能であれば、売り案件を持っている
Uさんと買い手候補を持っている方とを引き合わせすればよい。
そうすることで、後から「あの案件」
しかも、メールには日時が必ず入っているので、
いつごろの案件だったかもひとめで分かる。