脚本は田口成光。監督は山本正孝。特撮監督は矢島信夫。
この回から MAC 隊員が入れ替わりました。青島と明石は退場し、入れ替わりに梶田一平が登場。また白土が再登場しました。
ある夜、不気味な鳴き声が響きました。それはウルフ星人の遠吠えで、一人の女がウルフ星人に襲われてしまいました。
スポーツセンターでは猛の恋人冴子（関口世津子）は体操の技を猛の前で披露。冴子と猛はその技を風車と名付けることにしました。冴子の家はみつき市にありました。
ところがゲンは気になることを MAC で聞きました。みつき市では若い女性が襲われる被害が続出。被害者は血を吸われ、一滴の血も残っていませんでした。さらに現場ではオオカミのような遠吠えが聞こえたとのこと。ダンはそれがウルフ星人の仕業ではないかと考えました。ウルフ星人は普段は人間の姿をしていますが、血が切れるとオオカミの姿に戻るといわれています。
ゲンは冴子のところへ行って、みつき市で被害が出ていることを話しましたが、その時、オオカミの遠吠えが聞こえました。ゲンが外へ出てみるとウルフ星人の姿が。早速ゲンはウルフ星人と闘いましたが、逃げられてしまいました。その晩。冴子が母親の目の前でウルフ星人に襲われてしまいました。ウルフ星人は冴子に乗り移りました。母親は冴子に駆け寄りましたが、冴子は「私は大丈夫よ。狼男のお嫁さんになったの。」と言うのでした。
翌日。ゲンは付近をパトロールしましたが、異常は見つかりませんでした。しかし、その夜。ゲンは冴子の母を見て不審に思いました。すると冴子の家の近くでウルフ星人が現れました。MACはウルフ星人と格闘。ウルフ星人は風車の技を使いました。そして冴子の家に消えました。ゲンは冴子の家を訪れました。そして冴子に会いました。ゲンは冴子の胸に血痕を見つけ、冴子を連行しようとしましたが、現れた猛に妨害されてしまいました。冴子の幼馴染の猛には冴子がウルフ星人だとは信じられなかったのです。
ダンはゲンが二度もウルフ星人を逃がしたこと、そして確かな証拠もないのに冴子を疑ったことを責めました。ダンは百子を例にとって猛の心情を説明しました。さらにダンはウルフ星人についてこう忠告しました。
ダン「風車は風がなければ回らない。勝負は風を受ける前の一瞬だ。」
この言葉はのちの伏線になりますので、よく覚えておきましょう。
その頃。猛は冴子の異状に気がつきました。冴子は太陽の光を極端に怖がりました。猛は母親に部屋から追い出されてしまいました。あけてくれ、と叫んでドアをたたく猛でしたが、冴子の母はそれを無視。部屋の中で冴子の母は冴子の足がオオカミのように毛むくじゃらになるのを見ました。冴子の母はこれが見つかったら殺されてしまうと悩み、自分の血を飲むように言いました。しかし、冴子は母親の血には興味を持ちませんでした。若い女の血でなければだめなのです。その叫びを猛は聞いてしまいました。鏡に写る冴子の姿はウルフ星人そのものでした。もう冴子は猛のお嫁さんにはなれない。絶望に暮れる冴子の母。猛が無理やり部屋の中に入った時には冴子の姿はありませんでした。窓から外へ出てしまったのです。
ウルフ星人は白川隊員を襲いました。そして猛に助けられました。しかし、猛がウルフ星人にかなうはずもなく、またウルフ星人は白川隊員を追いかけました。すんでのところでゲンが現れましたが、なんと猛はウルフ星人をかばいました。ところが、他の MAC 隊員はウルフ星人を撃ちました。猛がウルフ星人をかばっていた場所は木々が生い茂る坂のようになっていたというのに、ウルフ星人が撃たれている場所は野原の真ん中です。ウルフ星人は巨大化しました。まずマックロディがウルフ星人を攻撃。やってきたマッキー2号と3号がウルフ星人を攻撃。猛は冴子を思ってウルフ星人のところへ駆け寄ろうとしましたが、ゲンに押さえつけられていました。しかし、ゲンを振り切ってウルフ星人の足もとまで行き、マッキーに向かって「（攻撃を）やめろー、やめてくれー」と叫びました。するとウルフ星人は風車の技を使用。マッキーは2機ともあっさり撃墜されてしまい、マックロディーも襲われようとしていました。これを見たゲンはレオに変身。マックロディを退避させるとウルフ星人と闘いました。レオはウルフ星人に肩をかみつかれましたが、それ以外は優勢に闘いを進めました。そして星人から引き抜いた牙を口へ投げつけました。たまらず星人は風車の技を使おうとしましたが、レオが放った光の矢が足に命中して失敗。ここでレオはダンの先ほどのセリフを思い出しました。風車の技を使おうとする前に思い出せばダンのセリフが生きるのに、非常に残念です。何とかならなかったのでしょうか。閑話休題。レオは自分の背後から太陽の光を浴びせて星人をひるませ、レオキックで星人を倒しました。
猛は「冴子さーん」と叫びながら、等身大に縮んでしまったウルフ星人の死体に駆け寄りました。悲しみにくれる猛。それを見たレオは獅子の瞳の力で冴子を生き返らせました。冴子はウルフ星人に乗り移られていた時の記憶が全くないようでした。猛は冴子の復活を喜び、二人は抱き合うのでした。それを見てゲンも一安心するのでした。
この回から「見よ! ウルトラ怪奇シリーズ」が始りますが、私は前回のアトラー星人の方が怖かったです。それから、この回は百子と梅田兄妹が登場しませんでした。前回は猛が登場しませんでした。なお、冴子を演じた関根世津子は円谷プロの「緊急指令10-4・10-10」第18話「人喰いナメクジ発生!!」にも出演。南和子を演じています。また映画「太陽を盗んだ男」を書いた長谷川和彦が脚本を担当して久世光彦さん演出したドラマ「悪魔のようなあいつ」にも出演し、劇中では行水をする姿を披露しているそうですが、未見です。余談ですが、「太陽を盗んだ男」には主役の沢田研二の家のテレビから、なぜか「ウルトラマンレオ」が流れるシーンがあります。