デイモンはエレナに振られ、やけになりエンゾと一緒に暴走を始めた。
タイラーはナディアがマットを暗示で操っている事を知る。
デイモンとエンゾはウェスの場所を探る為、ジェレミーを人質に取り
ボニーに魔女を探させ、その魔女を使い居場所を突き止めた。
しかしその場所にはトラベラーズがいて、デイモンとエンゾはまたウェスに捕らわれてしまう。
そしてデイモンはオーガスティンのヴァンパイアにされてしまった。
さらに家に閉じ込められ、デイモンとエンゾを2人にして殺させようとしていた。
デイモンを探しにエレナ（キャサリン）はステファンと旅に出る。
デイモンを見つけなんとか自宅のおりに入れた。
ナディアに捕らわれていたマットは隙を見てキャロラインにメールをしていた。
マットはエレナがキャサリンなのを唯一知っている。
キャロラインとステファンはキャサリンがエレナに成りすましている事にようやく気付いた。
そしてナディアはタイラーに噛まれ死にそうになっていた。
